2015-2018 芥末堆编纂的蓝皮书

职业教育几乎是包含细分领域最多的教育领域，其中既有面向IT等专业技能的培训、各类资格证书考试的培训领域，也有面向领导力等能力的企业培训领域。伴随企业对人才需求的变化，职业教育市场的变化也每时每刻都在发生。

在2018年，职前教育市场、新互联网技能培训领域等新兴领域的崛起正在改变着原有职业教育格局。一方面，职教巨头们正在通过各种方式来布局新业务，以拓展业务类型；另一方面，这些新的机遇也给新玩家们带来弯道超车的可能。职业教育领域的竞争正愈演愈烈。

一、职业教育面临新机遇

1. 产业人才需求

职业教育可分为两类市场。一类为各地中高职院校、职教集团等组成的公立学校市场；另一类为主营职业教育服务的教育公司们组成的企业市场。

但不论哪类市场，职业教育都深受产业界人才需求变化的影响。一门新职业的兴起带来的人才需求，通常会推动市场出现相关的培训业务。另一方面，不断增加的高校毕业生总数都和高等院校教育体系与企业实际需求长期脱节的痛点也在推动职业教育发展。

根据弗若斯特沙利文报告，2013年至2017年，毕业生总数从700万人增至800万人，年复合增长率为3.3%，并将于2022年达到930万人。不断增长的高校毕业生总数使其求职竞争更加激烈，毕业生们对职业技能培训的需求也在增加。

在这样的刚需推动下，职业教育市场一直保持相当数量的增长。根据弗罗斯特沙利文报告，职业教育总收入从2013年的545亿元增至2017年的987亿元，年复合增长率 为16.0%。至2022年，职业教育总收入预计将增至1,930亿元。与此同时，职业教育中大的细分领域如IT培训、公考、及各类资格证考试等，都将产生大体量公司，成为竞争红海。

对新入局者来说，伴随新技术的发展和新兴职业的出现，职业教育并不缺少弯道超车的机会。例如，2018年，随着人工智能技术的发展，人工智能从业培训正在成为相当多新入局的IT培训机构的关注点。趁巨头们还没完全进入市场，先行抢占市场建立品牌认知，便可能找到生存的一席之地。

2. 政策助力

与其他教育领域相似，职教领域同样深受教育政策的影响。一方面，政策越来越重视职业教育，对中职、高职等职业院校均提出了更高的要求，投入了更多的教育经费。

早在2014年6月，国务院召开全国职业教育工作会议，并印发《关于加快发展现代职业教育的决定》，明确提出“到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通、体现终身教育理念、具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系”。

根据教育部数据，2017年全国中等职业教育经费总投入为2319亿元，比上年增长4.33%。全国普通高职高专教育经费总投入为2023亿元，比上年增长10.16%。

另一方面，为解决院校教育与产业实际脱节的痛点，从国务院、教育部到地方教育部门都在推行校企合作、产教融合。教育部职业教育与成人教育司印发的《职业教育与继续教育2018年工作要点》中提到，2018年职业教育与继续教育工作总体要求是：完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，办好继续教育。

除此之外，政府产业部门对于相关产业的发展支持，也将从侧面促进职业教育的发展。例如，国务院印发的《中国制造2025》对制造业提出更高要求。但根据教育部、人社部、工信部联合印发的《制造业人才发展规划指南》中的预测，2020年制造业十大重点领域的人才缺口将超过1900万人，2025年这个数字将接近3000万人。这将对能够提供相应教育服务的公司形成利好。

3. 教育服务成为重点

在市场发展前期，相当一部分职教公司以销售为重点，业务模型的核心在于卖课，而非提供更优质的教学服务。尽管这样为公司们带来了一定的前期用户量及收入，但同时也给部分职教公司带来了相当差的评价，被爆出相应的负面新闻。

随着用户对于教育质量要求的不断提高以及领域内竞争的加剧，职教公司们开始重视教育服务。重点包括授课服务和职教后服务两方面。

在授课服务方面，职教公司们的主要改变是搭建更完整的助学体系，监督并为学员提供答疑服务，帮助学员提升学习质量。职教公司们开始有意识地引进产业的实际教学案例，通过借鉴校企合作的模式，提高学员的学习质量。

在职教后服务方面，职教公司一方面借鉴MOOC证书模式，推出相应微专业课程以提高课程在企业中的认知程度。另一方面，部分职教公司开始建立人才库，为学员和企业提供相应的就业和人才推荐服务。

二、资本助力、赴美上市

1. 新技术培训备受青睐

根据芥末堆统计，相比2015年与2016年，2017年职业教育领域中的早期投资事件明显减少，A轮及A轮后的投资事件则相对增多，这也证明行业正在从早期的疯狂发展模式逐渐走向成熟。在2017年的36起融资事件中，IT培训仍然是主要获得融资的品类。而其他2017年以来获得新融资的职业教育公司，大多主营业务是人工智能、大数据等新技术的开发培训，或是职前教育、新兴互联网职业教育等新领域。

2. 多家职教公司集体上市

在过去的一年里，上市仍然是职业教育领域巨头们的关键词。2017年6月，火星时代以9.74亿元的估值被百洋股份收购，实现曲线上市。火星时代主要从事数字艺术教育，为学员提供UI设计、Web前端、影视剪辑包装、影视后期特效等培训。随后，尚德机构于2018年3月23日成功在美股上市，随后中公教育也于2018年11月成功以185亿的价格正式登陆A股市场。

与此同时，内地职业教育集团选择赴港股上市。相较A股，港股有更快的审批速度和港股通的资金流通性优势。例如，华图教育就在2018年3月递交了港股招股书，并于10月再度提交港股招股书。

尚德机构表示选择在美股上市的原因主要为：一方面，A股和美股的准入门槛不同，在A股上市需要满足严格的财务指标要求，且审核时间不确定。另一方面，在美股上市有利于提升品牌的国际影响力，同时有利于国内品牌宣传。

但不论选择A股还是港股，能否扩大营收均是上市公司继续走下去的关键。例如，火星时代在被收购后，根据对赌协议的要求，创始人王琦承诺火星时代2017年至2019年累计实现净利润不低于3.34亿元。

尚德机构在上市后，尽管其2017年全年主营业务收入为9.70亿元，相较2016年同期增长131.6%，招股书同时提到，2017年全年尚德机构净亏损9.20亿元，并在2018年5月被媒体曝出其销售的相关问题。所以，上市并不意味着结束，提高运营效率和提供更好的教育服务才是公司的核心竞争力。

除了上市，收购并购也是职业教育巨头们在2017年-2018年的关键词之一。恰逢政策机遇，许多原本没有教育业务的公司开始涉足职业教育领域，收购是最快捷的布局办法之一。同时，中教控股和民生教育都将收购学校作为IPO筹资的主要用途，根据其招股书显示，用于收购学校的资金占业务发展总融资的一半以上。

三、IT培训领域的竞争和机遇

1. 涌入新玩家的IT培训红海

伴随互联网技术的发展和职业教育对于就业的需求，IT培训一直都是职业教育中发展迅速的细分领域之一。同时，IT培训领域也是竞争最白热化的领域之一。

根据工信部的统计数据，2012-2016年中国IT行业的整体收入和利润增长迅速。IT行业整体收入由2012年的24,787亿元增长至2016年48,511亿元，2016年IT行业的企业总数高达42,764家。

行业的高速发展带来了大量人才需求。根据光大证券研究所测算，IT培训市场2017年市场规模 400 亿元，行业未来潜在的市场规模有望达到约2000 亿元，预计2017-2019年行业复合增长率将超过 30%。

芥末堆统计，IT培训一直是职业教育领域中获得融资领先的细分领域。2016年-2018年间，据不完全统计，获得过亿元以上投资的公司超过五家，包括蓝鸥科技、兄弟连、51CTO、千锋互联和翡翠教育等。其中，翡翠教育在3个月内获得 C 轮和 C+轮两轮融资，金额共计5亿元。

在高速发展的同时，IT培训领域长期持续着红海的竞争状态，并面临诸多问题，如培训内容同质化、重销售轻教育服务、教育分期把控不严格等，IT培训领域常常爆出相关负面消息。

对于IT培训机构们来说，如何在保证营收的同时提升教育服务质量，是在一片红海中脱颖而出的关键。另一方面，能把握住IT技术的变化节点，在合适的时机推出相应课程也可能带来弯道超车。回顾IT培训领域发展历程，从PC互联网到移动互联网的发展过程中，大量公司因为没有及时发现技术转变而失去竞争力。

2. 传统IT培训机构的突围

2018年，对于传统IT培训机构来讲，扩充品类和拓展服务内容正在成为其主要的发力点。例如，芥末堆曾报道过，达内集团正在扩充其相应的品类。除了面向少儿的产品童程童美外，其正在向其他职业教育品类进行开拓。其扩充品类的方向包含人力资源管理等职业教育课程。

此外，推出人工智能、大数据等新技术领域培训课程，也是传统IT培训机构们突围的方式之一。芥末堆还注意到，除了在课程品类方面发力，传统IT培训机构们还在拓展职教课程之外的教育服务，为学员提供职后发展服务，推出相应的咨询和课程。

3. IT培训领域的新趋势

在所有IT培训的新变化中，人工智能、大数据等新课程是受到关注的重点。根据清华大学中国科技政策研究中心联合多家机构发布的《中国人工智能发展报告（2018）》，截至2018年6月，中国人工智能企业数量已达到1011家，仅次于美国。但人工智能培训机构“七月在线”创始人July告诉芥末堆，每年国内AI人才的缺口在100万左右。

职业社交平台LinkedIn发布的《2016年中国互联网最热职位人才报告》显示，数据分析人才的供给指数为0.05，属于稀缺人才，这仅仅是人工智能行业中所需人才的一种。

拥有如此大的人才需求，自然也刺激着人工智能职业培训细分领域的发展。事实上，人工智能培训也确实成为大数据之后IT培训新风口。在网易云课堂上搜索人工智能课程，可搜到117门课程，虽然还比不上Java的826门课程，但仅比iOS的149门课程少一点。

但与此同时，人工智能培训与传统IT培训相比有相当大的区别。首先是人群变化，从事一到三年传统IT工作，期望从事人工智能及其他新技术领域的传统IT技术从业者，这两类人群是人工智能课程的主要目标市场。

另一方面，相较其他IT培训课程，人工智能课程需要更为复杂的基础开发环境；此外，课程不仅是编程或逻辑思维能力的训练，更多是跨行业的复合型人才培养过程，这就意味着在专业教学过程中需要更多的项目案例。

对于想要入局人工智能培训的玩家们来说，人工智能培训具有更高的门槛。但，如果能尽早建立相应课程的标准化及服务体系，也有可能对老牌机构们实现弯道超车。

四、成人教育领域的变化

1. 资格证、公考、法考白热化

除了职业技能类领域，公考、法考及相应资格证市场也在2018年中逐渐趋于白热化竞争。随着教学方式在线化和学员付费意愿的增强，相当一部分在线职业教育公司在2018年获得快速发展。此外，这类市场还深受政策影响，对政策利好极为敏感。

华图教育招股书中提到，2017全年收入为12.3亿元，其中事业单位招录培训和教师招录培训分别在2017年获得3.03亿元收入和2.82亿元收入。此外，面授课程年招生人数从2015年的约339,000人增至2017年的约545,000人，年复合增长率为26.8%。

与此同时，应届毕业生求职者也越来越趋向于选择工作更加稳定的事业单位。需求的增长正在进一步带动公考、教师考试等人才招录培训行业的增长。根据弗罗斯特沙利文报告，人才招录考试培训市场总收入从 2013 年的226 亿元增至 2017 年的 364 亿元，预计 2022 年将达到 730 亿元。其中教师招录考试培训增长最快，收入从2013 年的 82 亿元增至 2017年的157 亿元。

由于参与考试的人数逐渐增多，使得其竞争愈来愈激烈，培训的渗透率也在逐渐增加。根据安信证券研究中心报告显示，目前公务员考试培训的参与率在各项培训中比重最大，2017年约为26.5%。同时培训课程学员较高的录取率有助于日后吸引更多学员参加培训。

虽然市场正在逐渐扩大，也出现了像华图教育这样可以冲击上市的公司，但国内此类市场大多数参与企业仍为地方性企业。因此，对于头部企业来说，如何能快速通过其品牌优势和在线教育手段占有市场份额将成为后续竞争的关键。

另一方面，与IT培训领域类似，这类职业教育公司也正在试图通过布局全人才产业链来拓展其业务模式。例如，今年挂牌新三板的山香教育创始人在收集时告诉芥末堆，山香教育现在目标的是打通教师资源，将主要推进帮助教师就业、做垂直细分领域招聘、帮助教师做综合能力提升，为民办学校和机构提供教师分级和测评等业务。

2. 教师资格证培训爆发

资格证考试长期受到政策影响，政策利好将对领域的前景产生重大影响。近日，教育部印发了《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》。《通知》就全国做好校外培训机构的专项治理整改工作提出了多项要求，其中针对学科类培训的整改提出，没有取得相应教师资格的学科类教师，应该在2018年下半年报名参加教师资格考试。考试没有通过的，培训机构将不得再继续聘用其从事学科类培训工作。

这份《通知》所影响的不仅是学科类培训机构，还有教师培训市场，势必将有更大的教师资格证考试需求。例如，涉足教师资格证考试培训的对啊网和课观教育今年的付费课程学员报名人数都有明显增长。对啊网教师学院负责人孙鹏莉告诉芥末堆，今年对啊网教师资格证培训课程付费学员有5万名，其中VIP学员人数是去年的2倍。

事实上，自《<教师资格条例>实施办法》和《中小学和幼儿园教师资格考试标准(试行)》颁布以来，教师考试培训市场就一直不断增长。恒智教师创始人冯英永在接受芥末堆收集时表示，全国有 300-400 万人次/年的教师考试规模，对应着未来 20-30亿元的教师考试培训市场空间。

张峰告诉芥末堆，2017年全国28个省份教师资格证国考笔试总人数为310万人，同比增长10%。而2018年上半年全国笔试总人数就已达200万人，同比增长122%。 受国务院和教育部的系列政策影响，教师资格证考试培训市场将迎来一次爆发。这其中不仅是新增市场，由于此前监管不足，相当一部分从业多年的培训机构讲师同样有考证需求。

3. MOOC平台职业化

原本专注于高校市场的MOOC平台，现在正越来越多地瞄向职业教育领域的人群。除了付费课程和证书体系，MOOC平台的另一个商业化道路是为企业定制课程，但与此同时这也正是职业教育公司的主战场之一。

MOOC平台切入职业教育主要基于两方面原因。一方面，MOOC平台迫切寻找刚需付费场景，而职业教育市场正是其中之一。另一方面，无论是职业教育公司、学员还是用人企业，其都需要一种可被量化的标准化课程体系来衡量学生质量。深耕证书体系的MOOC平台恰是再好不过的入局伙伴。

MOOC平台是否会成为职业教育的新玩家？如果从解决用户的新技术学习需求角度来看，那么回答是肯定的。芥末堆曾报道过的Coursera、edX和Udacity，这些曾经的硅谷教育创新者们都在推出针对相应新技术的课程。

今年4月，Udacity宣布与京东大学展开技术课程方面的合作。Udacity中国区总经理Robert Hsiung表示，虽然中国区的ToB业务仅占中国业务非常少的一部分，但是其在全球可能会占到15%~20%的比例。

五、职业教育新趋势

1. 新互联网职教品类的发展

伴随互联网产业发展，市场对产品、运营、新媒体等新兴互联网职业人才的需求也越来越大，因此出现一批提供新兴互联网职业技能的职业教育公司。三节课、馒头商学院、插座学院等均是较早进入这一领域的公司。

发展初期，这类公司大多通过线上微课、社区运营、精品课程积累口碑等方式获取大量早期用户。这一阶段，专注课程品类和目标人群的区别，各家大多处在互不影响的自由发展状态。但随着各家扩充课程品类和红利期褪去，再加上资本注入，在可以预见的未来，行业将进入近身肉搏时间。

此外，随着IT培训市场早已进入红海，IT培训机构们也迫切需求新的业务增长点。与IT培训相关的新互联网职业人才课程便是其首要关注点之一，这类机构的加入，将会使得领域的竞争更为激烈。

2. 职前市场的发展

2018年4月3日，职前教育公司职优你（UniCareer ）宣布完成1.8亿元C轮融资，本轮融资由猎聘与东方富海联合领投，新东方和昆仲资本跟投。这是迄今为止，职前教育领域最大的一笔融资事件，而招聘网站猎聘的入局，也给这条新兴的赛道带来更多的变数。

如何让高校毕业生更好地就业一直是高校、学生和家长都犯难的问题。尽管高校设有就业指导中心，但毕业生缺乏职业规划、学校所学内容与企业实际要求不符、缺乏实践经历、招聘信息过多难以筛选等问题仍难以解决，而企业也因招不到适合的人而需付出更多招聘以及后期培训成本。

职前教育领域便是在这样的背景下诞生的。相较提供考试、技能等培训内容的传统职业培训公司，职前教育公司主要为学生提供职业规划指导、背景提升、职业技能等方面的课程内容及服务。

在这个新领域中，目前大多数企业还处于摸索状态，相关服务及课程尚未标准化，许多公司之间课程差异性并不大。但由于处于行业早期，公司之间尚未开始激烈碰撞。职派咨询创始人魏徕接受芥末堆收集时表示，当市场竞争更加激烈时，公司的核心竞争力将是校园市场渠道能力和B端市场的开拓能力。

3. 职教巨头入局知识付费

知识付费正在成为职教公司们的新增长点，也是新的增速点。芥末堆曾报道过的潭州教育、51CTO等职业教育公司都在尝试推出知识付费业务。

对于大多数职教公司来说，入局知识付费同样是希望能在流量越来越贵的情况下快速获取更多流量。另一方面，也是希望能在部分已成红海的职教领域，寻找新的业务增长点。

潭州教育创始人周有贵接受芥末堆收集时表示，在现有体量下继续实现指数级增长，高频和标准化是两个必备条件，而知识付费产品将是潭州教育实现目标的主要方式。他认为，潭州教育原有的课程内容属于知识服务，首先这是一项低频生意，其次相对不标准化，因此它很难迅速扩展。相反，知识付费课程在行业中有相对公认的标准，可以进行基础对比。

（以上数据除标明来源之外均来自芥末堆统计）

本文选自《2018中国教育行业蓝皮书》教育行业数据概览章节，本年度蓝皮书共包含行业总览、早幼教、语培、K12、素质教育、少儿编程、招考制度改革、产教融合、职业教育、民促法等十余个章节。

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