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随着国家对民办教育市场的开发，幼儿教育成为社会共识。国民经济地不断发展以及教育理念地更新普及，教育年龄不断下探，低龄幼儿接受教育成为社会共识。而互联网技术的成熟与普及，使得在线服和许可进入，早教市场被社会接受，在线教育市场被打开，得以基本确立，且性价比优于传统线下早教。在双职工家庭增多的大背景下，在线早教的兴起是否能更有效缓解父母的生活负担与精神焦虑？

早教即早期教育，狭义上把 0-3 岁婴幼儿的教育划分为早教。早教的九大成长目标为：安全感、意志力、目标感、注意力、记忆力、思维能力、平衡、力量、速度。目前现存的早教主要是对低龄儿童运动体能、认知、社会适应、语言方面的训练和思维的启蒙教育，其终极目的是促进儿童的心理建构和拓展，实现人的全面成长，身心健康发展。

在线早教指的是以互联网为核心载体，多元科技驱动，可随时随地随地进行的新型远程早期教育。在线早教突破了传统早教时间和空间方面的局限性，在提升效率的基础上让在家早教成为了一种新的可能。

哈佛大学儿童发展研究中心研究显示，早期经历影响着孩子未来的学习、行为、健康等，接受早期教育的孩子各方面的发育可能事半功倍；对低收入家庭的早教投资项目，每1美元的投资回报在4-9美元之间，主要体现在参与者成年后收入的增加、犯罪率的减少等方面。然而， 澳大利亚儿童发展研究专家迈克尔 · C · 纳格尔也指出，仍没有充分的科学证据表明，超出正常范围的特殊刺激或活动能够让大脑发育到更高水平。

事实上，学界对早教的争议并不影响它的普及。青籽研究院调研认为，早教的本质与核心价值在于：

• 立足家庭 ，施教者是父母 

  美国做了大量早教项目后发现，任何一个早教项目的着力点如果纯围绕儿童，最后的效果都不怎么好，或者短期可能有效果但长期效果会被消磨掉。真正最有效的项目是针对家长的教育项目，美国政府近几年在早教领域的投入已经全面地转到了家长教育，学龄前的孩子最主要的时间是待在家里的。

• 需配称科学、高质量亲子陪伴

  无论在外面接受多么好的教育，但如果在家里95%的时间都处在妈妈不知道怎么爱孩子、尊重孩子、怎么给孩子做启蒙的状态下，再好的教育都很难抵消负面教育。

• 由系统化教育内容与服务构成

  游戏+娱乐是早教的核心，3岁以前孩子是在玩耍中学习的，游戏是孩子获取知识的好方法。

兴起背景

1. 人口背景

中国第六次人口普查发布的统计公告：中国大陆0至3岁的婴幼儿约为 6031万人。

建国后的第四次婴儿潮已过去，一孩出生人口的下降及“全面两孩”政策的持续影响，青籽研究院预计未来3年内的出生人口数量将维持在 1500万左右。

 2.教育支出增加，早期教育意识提升

我国居民人均可支配收入逐年增长，其中居民人均消费支出中教育文化娱乐项目的支出数额不断提升，占比也逐年增长。

▲数据来源：国家统计局、青籽研究院根据公开信息整理

随着国民经济不断地发展以及教育理念地更新普及，教育年龄不断下探，低龄幼儿接受教育成为社会共识，《2017 科学早教大数据解读》调研结果显示，中国父母对早期教育的消费支出中，500-1000 元/月占比最高，达 41.3%。

教育支出增加背后的原因主要在于家庭对儿童教育的重视程度明显提高，尤其是80后、90后的新生代父母，由于其本身接受高等教育比例较高，也更容易认可和接受儿童早教理念。2018 年《早教蓝皮书》指出，25-35岁的父母，尤其是 25-28 岁的 90 后父母，更愿意在孩子的早期教育上做出更高的经济投入。

 3.技术发展促进在线早教涌现

互联网技术的成熟与普及使得在线服务被社会接受，在线教育市场被打开，传统线下早教由于价格相对较高、地理位置的局限性等使其受众群体范围相对受限，而在线早教凭借技术的快速发展不仅能够提升效率还能加速自身产品迭代，此外在线早教让在家育儿成为可能，有效缓解了年轻父母的生活负担。

政策概览

国家对民办教育市场的开发和许可进入，使得早教市场得以基本确立。政府对普惠性幼儿园的非营利规定，切分0-3岁和3-6岁早教市场，目前尚无全面和标准化的0-3岁早教阶段政策法规出台，业内竞争阶段或将提前展开。

 ▲数据来源：国家统计局、青籽研究院根据公开信息整理

行业现状

 1.行业规模

青籽研究院综合多方数据测算，2017 年北上广深等城市 0-6 岁婴幼儿参与早教培训的比例已超过 60%，但二线省会城市及三四线城市暂不足 30%；儿童教育互联网渗透率不足10%。按幼儿数量 X 参课比率 X 平均早教消费支出 X 互联网渗透率计算行业规模，青籽研究院估测在线早教2018年市场达240亿元左右，预计2020年超过500亿元。

 2.特点及优势

青籽研究院认为，在线早教主要特点及优势如下：

• 家长中心化，儿童需在家长陪伴下使用产品；

• 教师成为过程的协调员，打破空间对师资的限制，扩大师资收益，降低师资成本；

• 学习对象成为任何想要学习的学习者，可以同时实现职业教育和终身学习的效果，有利于早教知识与方法论普及；

• 运用AI在内的前沿技术、数据分析与丰富线上资源，满足个性化学习需求；

• 提升学习与创新效率：延申学习过程的边界，突破了传统线下早教的种种限制和约束，扩大了信息及时性和知识传播的区域，增加了信息与知识呈现的种类和手段，为学员创造性思维的发展和创新能力的孕育提供了肥沃土壤；

• 提升运营效率：远程学生的咨询、报名、交费、选课、查询、学籍管理、作业与考试管理等，都可以通过网络远程交互的方式完成

 3.行业痛点

由于政策和标准化规范的缺乏，目前在线早教整个行业良莠不齐，课程大多数是自研自产自销的企业单条逻辑，缺乏专业性的ToB课程服务机构，产品过度多元化带来的了体系破碎；

课程同质化现象严重，本地化和特色创新型的产品稀缺，需要业内共建一个课程标准体系。

目前大学尚没有设立0-3早教相关培训专业，整个早期教育的教师培训体系匮乏；

整个产业链尚不完善，中游服务和ToB业务相较于其他版块略显单薄，企业单打独斗的经营模式居多，产业链串联合作的情况较少，不利于提升行业整体水平；

由于行业的IP塑造还处于早期，目前来看，在线早教行业缺乏拳头性产品，对于抬升行业整体认知存在障碍。

 2. 在线早教细分领域分析

青籽研究院认为，在线早教总体特征为：C端专业化低、B端尚未形成规模。企业自研自产自销情况在业内普遍存在，行业整体缺少产业链模块化合作与整合B端服务在质和量上均为满足C端企业需求，造成ToC企业起步发展成本高昂。

在线早教产业链图谱

▲数据来源：青籽研究院根据公开信息整理

• 阅读

在线早教内容主要是以PGC内容、IP引进内容为主，围绕“听”“看”“玩”三维度进行，主要的内容产品有针对0-3年龄段期间的幼儿故事、儿歌、儿童绘本、儿童动画、儿童游戏等。

阅读是在线早教内容的重要部分，阅读内容主要有故事、绘本等，中国出版传媒网发布的《中国城市儿童阅读调查报告》显示，74.8%的孩子从2岁前开始阅读，喜欢数字化阅读和有声读物的孩子占比65.7%，喜欢纸质书阅读的孩子占比34.3%。

根据儿童数字内容平台KaDa故事分析其平台数据后发现，儿童数字阅读用户低龄化趋势明显，0~3岁儿童占比31%，4-6岁幼儿园阶段占比47%，7~9岁占比22%。值得注意的是，儿童数字阅读用户快速从一二线城市向三四线城市扩展，后者用户占比从2016年的26%增长为2017年的34%，再增长为2018年的53%。

目前，儿童阅读方面市场接受度比较高，主要市场痛点是选品良莠不齐，阅读缺乏陪伴与解读，成果无法追踪评价与反馈。

0-3岁早教内容企业 

▲数据来源：青籽研究院根据公开信息独家整理

• 启蒙英语

幼儿启蒙英语主要针对0-6岁学龄前幼儿，通过“儿歌”“绘本”“动画”等形式创建英语环境，模仿英语母语学习方法，让孩子自然习得英语“听”“说”乃至“读写”能力，这一教育形式已走入产业聚光灯下。

在线英语启蒙教育品牌叽里呱啦和界面教育共同发布的国内首个《中国英语启蒙市场用户行为调查报告》显示，近九成家长认为启蒙阶段学英语会对孩子形成帮助，普遍能接受的课程价格为平均每年2750元；经测算，按照家长85%的参与意愿作为渗透率，整个市场规模将达到1918亿元，其中在线互动英语的使用达到60%渗透率。

2018年6月，DaDa、VIPKID、新东方三家头部英语培训机构先后进军0-6岁英语启蒙，DaDa率先推出“DaDaBaby”、VIPKID紧随上线“自由星球”、新东方旗下满天星品牌面向0-4岁幼儿的低幼英语产品“First Touch”也后续问世。目前行业内英语小神童、宝贝英语说、叽里呱啦等为代表的较早入局者，贝壳亲子英语、唱唱启蒙英语、宝宝玩英语是行业新秀。

海外英语教育机构也纷纷将中国作为其产品的重点投放市场。例如，曾融资1.5亿美元的美国教育创新公司Age of Learning将中国视为其主打产品——为2-7岁儿童提供游戏化内容的英语学习应用ABCmouse的主战场。

目前由于价格等因素，在线少儿英语用户主要集中于一线城市，不易向低级城市渗透，三四线城市用户渗透率低，目前行业的技术门槛相对偏低，依赖微信端便可完成营销、课程等业务环节的痛点明显。

在线早教启蒙英语企业盘点

▲数据来源：青籽研究院根据公开信息独家整理

• 智能硬件

附着早教内容的智慧家庭终端“大屏教育”、IP衍生型或独立品牌型陪伴机器人等成为了在线早教的载体逐渐涌入市场。

智能硬件及IP周边成为在线早教内容的重要输出端口，大幅度覆盖家庭生活场景及攫取碎片化沉浸时间，正在逐步取代点读机、故事机、少儿平板电脑等传统产品，母婴亲子类智能家居产品不仅能提供母婴知识，还能帮助宝宝学习知识进行简单早教，各类产品中最受追捧的智能家居产品是智能电视，家庭拥有比例为51%。

腾讯、乐高、小米、奥飞动漫等在内的许多巨头企业纷纷入局智能玩具领域，小米、360等相继推出自家儿童陪伴机器人。

决定智能玩具企业发展的关键要素还是创新创意以及研发能力，目前整个早期教育智能玩具行业的目前发展还存在自有品牌效应欠缺、研发能力较弱、同质化严重、严重依赖国际市场等问题。

早教智能硬件企业盘点

▲数据来源：青籽研究院根据公开信息独家整理

行业趋势研判

1.  从内容或硬件做单点突破，开拓多元化的商业模式，构建内容（IP化）+服务（定制感）+智能硬件+新技术（具备AI+大数据基础设施）的“儿童全产业链” 教育科技企业。

   早教科技市场集中度将提高，Top5公司掌握80%的市场份额，技术驱动型新早教不是单纯的“故事机”产品升级，而是与早教内容和早教服务的深度融合，打造因材施教，千人千面的教学体验；随着产业对AI的深入认识，引擎公司将被重新定位，成为早教生态圈中的普通一员，与产品公司、内容生产者深度配合。

2. 线上线下OMO+新零售化，建构多元商业场景下的数据资产

   未来，内容、轻课程“在线超市”与在家/社区/商圈早教场景进一步相互加持，实现无缝衔接式新体验，线上内容及服务商通过IP与品牌口碑向线下家庭消费综合空间做业务延伸，从而提升市场占有率。

   传统品牌讲被全面赋能并加速数字化转型，家长社区、智能教务系统成新早教品牌标配，线下头部品牌会凭借技术（自主开发Saas等）深度赋能连锁门店及加盟商。

3. 线上早教进一步探索家庭场景深度渗透，基于智能家居、物联网技术的“客厅智慧教室”将成为在线早教机构下沉二三四五线市场的“道场”

   下半场，在IPTV或OTT节目频道里融入在线教育课程产品，目标用户获取效率更高、成本更低；提升用户体验打消付费顾虑，通过客厅的天然家庭场景，让婴幼儿监护者随时随地对孩子进行；用大屏进行在线学习对孩子视力影响较小，相比移动端设备，电视大屏更能管控不适合孩子的内容播放，创造更好的教育环境；构建互动直播平台、打通IPTV授课、微信公号和定制app的服务优化等，让在线早教场景能发挥互动指导、传业育人等功能，帮用户身临其境地获得更佳学习效果，形成闭环。

4. 拓展家庭全域教育 

   随着线上线下竞合成风，中小企业淘汰概率增大，头部及中部企业通过收并购或战略投资补短板、整合生态资源，无论B端还是C端服务，都将从以亲子早教为中心向家庭全域教育服务拓展，延长用户生命周期。

本文转载自微信公众号“亲子商业志”，指导李筱姝，编辑肖溯，内容肖溯、武静静、林兰枫、朱绍岳，统筹林兰枫。文章为作者独立观点，不代表芥末堆立场，转载请联系原作者。