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芥末堆文 10月28日，继上周五晚通过聆讯后，即将赴港二次上市的新东方教育科技集团(NYSE:EDU)宣布启动全球发售，二次上市发行价不超过每股1,399.00港元。

芥末堆了解到，本次将新发行8,510,000股普通股新股，并在香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）主板上市，股份代号为9901。

截至10月27日收盘，新东方报168.81美元每股，总市值为270.74亿美元。

二次上市发行价不超过每股1399港元

28日晚，新东方将开始此次上市的国际路演，并于香港时间2020年10月29日上午九时至11月3日中午十二时进行公开发售，定价时间为11月3日，预计在香港上市的时间为11月9日。据介绍，目前，新东方在港二次上市的相关工作时间符合预期。

在今日的媒体沟通会上，新东方首席财务官杨志辉表示，新东方希望通过在香港二次上市，面向更多亚洲资本市场的投资者，并为投资者提供接近全时段交易的机会，进一步扩大投资者群体。

据介绍，对于此次募集到的资金，新东方将把其中的40%用于持续创新以及技术投资，提升学生学习体验，30%用于业务增长和地区扩张，用于战略投资和收购计划的占20%，用于一般营运资金需求的占10%。

代表新东方普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易，每一股美国存托股代表一股普通股。在本次发行中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。

新发行8,510,000股普通股新股。本次发行初始由香港公开发售的510,600 股新发行股份及7,999,400 股供国际认购的新发行股份组成，分别占本次发售股份约6.0%及94.0%，此组成可予调整及视乎超额配股权行使与否而定。

根据香港公开发售中任何超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售的可发行总股数可以调整至最多2,042,400股新股，占本次发行初始发售股份24.0%。

此外，新东方预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求新东方额外发行最多1,276,500股供国际认购的新股，占本次发行初始发售股份不多于15.0%。

新东方方面介绍，香港公开发售的股份发售价格将不高于每股1,399.00港元。本次发行中国际发售部分的价格有可能定为高于香港公开发售价的水平。

同时，新东方将综合考虑于纽交所交易的美国存托股在2020年11月2日或之前作为最后交易日的收市价以及路演过程中投资者需求等因素后，于香港时间2020年11月3日或前后确定国际发售价。最终香港公开发售价将为最终国际发售价和最高公开发售价（每股发售股份1,399.00港元）的较低者。股份将以每手10股股份为单位进行交易。

瑞士信贷（香港）有限公司、BofA Securities及UBS担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

俞敏洪：未来将继续开发OMO系统，选择性寻求战略投资及伙伴关系

“我们十四年前登陆纽交所，现在己经准备好踏入香港资本市场。在香港上市将为全球投资者创造接近全时段交易公司股票的机会，为更广泛的投资者提供更多切入点及便利性，并使得更多来自亚洲各地的客户和持份者能够投资并参与公司发展的成果。”新东方创办人兼董事会执行主席俞敏洪表示。

同时，俞敏洪提到，“展望未来，我们将通过继续开发线上与线下融合的系统，持续扩大教学内容及服务，投资人才及技术能力，并选择性地寻求战略投资及伙伴关系，以进一步巩固我们的市场领导地位及将增长最大化。我们期待继续通过新东方独特的高质量教学和服务来践行使命，培养学生的终身竞争力、公民素质及全球视野。” 

2020年，疫情席卷全球，给众多行业带来一系列消极影响。其中，教育行业也受到很大波及，随着疫情形势的好转，各个行业也在逐渐回温。杨志辉介绍，疫情之后，新东方正在逐步走向正轨，并于9月中旬开放了在中国的所有学习中心和设施。

他表示，在此次疫情中，一部分中小教育机构、尾部机构离开了市场，这对于线上、线下中大型机构而言是一次市场整合的机会。他认为，从疫情开始到未来一两个财年内，离开小机构的学员将会选择到大机构学习。 

与此同时，新东方计划在疫情之后，保持每年20%～25%增长幅度扩大教学面积，用以满足公司业务扩张和发展的需求。

据最近披露的招股书显示，新东方成立于1993年，2006年在美国纽约证券交易所上市（股份代号：EDU），主要面向全年龄段学生群体提供全面而优质的教育服务及产品，包括K12校外辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教育材料及分发、在线教育及其他服务。

目前，新东方K12校外辅导、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人，复合年增长率为29.7%。总计净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元，复合年增长率为20.9%。股东应占净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元，复合年增长率为18.1%。

截至2020年5月31日，新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1,361个学习中心及12家书店，自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。