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头部企业拿下行业过半融资,这个细分SaaS领域受红杉、腾讯偏爱

作者:南墙 发布时间:

头部企业拿下行业过半融资,这个细分SaaS领域受红杉、腾讯偏爱

作者:南墙 发布时间:

摘要:2021年,中国HRSaaS行业融资金额达到了66.69亿元,融资事件共计29起,较2020年增加了26%,较2019年增加了2倍。

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图源:视觉中国

人才管理始终是企业们面临的难题。

HR SaaS领域正是伴随互联网技术发展,以及企业们对人员管理需求而产生的领域,其主要提供应用于人力资源管理场景的软件服务,覆盖招聘、企业培训、人才管理、劳动力管理、社保薪酬管理等诸多环节。

尽管企业需求,但事实上中国HR SaaS领域仍处于发展起步阶段。据艾瑞咨询数据,2016全年HR SaaS融资数量共计41起,亿元以上融资数量有6起。随后,行业融资数量连年下降,直至2019年,全年融资仅13起,只有亿元以上融资数量连年保持在6笔及以上。疫情开始后,行业融资数量开始回升。芥末堆注意到,中国HRSaaS行业的融资数量连续2年大幅度增长。

2021年,中国HRSaaS行业融资金额达到了66.69亿元,融资事件共计29起,较2020年的23起增加了26%,较2019年的13起增加了2倍。在29起融资中,早期融资居多,但近半融资金额涌向了少数”壮年“企业,4家公司拿到了行业65%的融资资金。

7%的融资事件,拿下了近半的融资金额

2021年,HRSaaS行业的融资金额达到了66.69亿元,千万级到5亿级之间的金额是行业融资的主流。

据芥末堆统计,金额在1000万元-1亿元之间的融资事件数量,以及金额在1亿元-5亿元之间的融资事件数量并列第一,均为9起。

排除掉未披露金额的4起融资事件后,百万级的融资事件数量在各体量等级中最小,仅有3起。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

尽管从融资轮次分布上看,资本仿佛较为青睐尚处在发展早期的公司,但成熟的公司依旧持续被资本看好。

2021年,HRSaaS行业中5亿以上的融资事件仅有4起,但合计43.47亿元的融资金额占据了全年融资金额的65%。

其中,5亿-10亿元金额的融资事件有2起,次数占比全年7%,金额占比全年23%;10亿元以上金额的融资事件同样为2起,次数占比全年7%,金额占比全年43%。

从融资次数来看,2021年HRSaaS行业早期融资较为活跃,A+轮之前的融资(不含战略融资)轮次占据了全年融资事件的59%,其中A轮融资事件最多,占比21%。战略融资和C轮融资同样较为多发,两者均占比10%。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

在普通融资之外,2021年2月,招聘管理SaaS服务商大易被用友网络收购56.56%的股权。在此之前,用友网络曾于2017年领投大易的新三板定增。此次收购后,用友网络持有大易84.74%的股权,成为大易控股股东。

企业培训融资金额领跑细分领域

从所提供服务的环节的不同,HR SaaS行业可分为招聘管理、企业学习/培训、基础人事管理、社保薪酬管理、劳动力管理、灵活用工、一体化厂商、各垂直赛道服务商等8个细分领域。

其中,灵活用工领域受到蓝领就业管理需求增加的推动,市场关注度也在逐步提高。这类软件往往从用工招聘开始,直至项目结束的结算、解约,提供覆盖劳动力全生命周期的管理服务,多应用于建筑、外卖、快递、保洁等用工场景,而这些场景均呈现短期用工、频繁用工、非企业直接聘用的特点。

2021年,灵活用工赛道所获融资次数为各细分赛道榜首,全年共有7起,但融资金额表现较为一般,合计4.08亿元。

企业学习和培训领域也是近年来愈来愈受到重视的企业采购需求之一。它与第三方直接提供的内容类培训服务不同,主要从考试测评、企业内训、员工调查、学习平台等方面入手,以工具的方式提供辅助服务。

企业学习和培训领域2021年的融资次数仅次于灵活用工,为6起,但金额方面领跑各细分赛道,共计16.87亿元。其中,云学堂在2021年3月所获得的1.9亿美元融资为该细分赛道最高融资金额。

对招聘管理服务的需求往往来自于大型、中型企业,庞大的人才需求和复杂的企业业务结构使得人力资源部门不得不寻求软件辅助,这类产品主要从人才背调、简历分析、面试分析等方面着手提供服务。

招聘管理领域的融资次数位列各细分领域第三,共5次。金额方面分布较为两极分化,融资最少的为数百万元,融资最多的达到了1亿美元,来自于成立了6年的招聘管理系统服务商Moka希瑞亚斯,投资方为老虎基金、蓝湖资本、高瓴创投等。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

一体化厂商北森在2021年完成的F轮融资是全年HRSaaS行业的最高融资,达16.38亿美元,融资轮次为F轮,投资方为软银愿景基金、高盛(中国)、春华资本、富达投资、经纬创投、红杉资本、元生资本、深创投。

据了解,北森的上一次融资发生在2018年从新三板退市后,融资金额为1亿美元,投资方同样包括经纬创投,领投方为元生资本。

基础人事管理、劳动力管理、社保薪酬管理是企业内部管理中较为基础的三个场景,且拥有诸如钉钉、企业微信等使用门槛较低甚至免费的软件“驻场”,付费订购软件产品更多的是瞄准需求更复杂的定制化客户。

2021年,基础人事管理、劳动力管理、社保薪酬管理三个领域的融资事件数量分别为2起、3起、3起,对应的融资金额则分别为0.6亿元、12.3亿元、5.8亿元。

垂直赛道2021年共有2起融资,均来自于IT行业招聘服务商ShowMeBug,该产品从程序员面试的特殊场景入手,向企业提供可以实时考察应聘人才编程能力的面试解决方案。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

从各细分领域的融资轮次分布来看,轮次分布最多样的是招聘管理领域,包含了天使轮、Pre-A轮、A轮、C轮、收购5种。

灵活用工领域的融资集中在早期阶段,该领域的7起融资中,有3起来自于天使轮,2起来自于Pre-A轮,2起为战略融资。芥末堆注意到,在这7起融资中,涉足蓝领招聘领域的有6起分别来自于工易得、汇流科技、鱼泡网、博尔捷、马上报到5家企业。

企业培训赛道获腾讯投资“青眼有加”

2021年,HRSaaS行业获得融资的公司共有24家,其中5家一年内获得了2次融资,共计29起。考勤SaaS工具喔趣以合计12亿元的融资独占鳌头。2021年1月,喔趣先后获得来自红杉资本中国5050万美元的C轮融资,以及来自腾讯投资和中金资本1.4亿美元的D轮融资。

5家公司中,有两家来自企业学习与培训赛道,它们分别是获得了1.9亿美元融资的云学堂和约9000万元融资的魔学院值得注意的是,两家公司的投资方中均有腾讯投资的身影。

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数据来源:IT桔子

除此之外,在2021年3月份获得Pre-A轮融资后,劳动力管理SaaS平台企云方在2022年1月份再次获投,在农历牛年完成了两次融资,投资方包括用友网络、腾讯投资、新潮集团、戈壁创投等。

2021年,HRSaaS行业融资事件数量在年初、年中各有一个小高峰,7月达到全年峰值,发生了5起融资事件,占全年总数的17%。1月份的融资事件数量仅次于7月,为全年第二,占比14%。

作为产生融资事件次数最少的两个月份,2021年4月仅有1起融资、9月则未发生融资。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

从地域来看,一线城市的HRSaaS品牌活力更足。

2021年,上海是HRSaaS行业融资”高发地“,有超过1/3的融资发生在这里。北京则以6起融资事件数排名第二,占比21%。芥末堆注意到,2021年HRSaaS行业最高融资事件正是在北京发生,一体化厂商北森融资2.6亿美元,领跑全行业。

不过,除了北京外,北方城市再无融资产生,南方各省融资中,深圳独占了广东省全部3起融资。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

红杉资本频频出手,经纬偏爱成熟企业

从投资方的视角来看,2021年,投资HRSaaS领域次数最多的机构为红杉资本中国,出手次数为5次,比排名第二的用友网络和腾讯投资多出2次。除此之外,红杉资本种子基金也参与到了HRSaaS的投资中来。

在出手次数多于2次的6家投资机构中,高瓴创投和钟鼎资本偏爱早期公司,两者投资对象均处于C轮之前的发展阶段。

与这两家机构形成明显对比的是经纬创投,经纬创投更看好成熟企业,一次投资为E+轮,一次投资为F轮。前者是企业培训领域的最高融资,投资对象为云学堂,最终融资金额为1.9亿美元;后者为HRSaaS全行业2021年最高融资,投资对象为北森,最终融资金额为2.6亿美元。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

除了专门的投资机构和集团投资外,本就身处HRSaaS领域的部分企业也在试图扩展领域,”破圈“发展。

据芥末堆统计,2021年,HRSaaS企业的对外投资事件数量为6起,分别来自于盖雅工场、人瑞人才、易路软件三家公司。垂直领域产品在HRSaaS企业的对外投资中获投金额最高,共有3起投资,合计1.10亿元。

在6起对外投资中,除了易路软件对职行力的投资外,均为SaaS企业向非SaaS企业投资。盖雅工场的投资对象为toC领域的即时人力资源匹配平台小包智工;人瑞人才则表现活跃,收购了两家面向银行的人力资源服务商:上海领时与江南金科,同时投资了机器人行业B2B平台机器人在线和在线AI人工智能教育企业贪心科技。据粗略估算,人瑞人才在2021年合计投出了1.4亿元。

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制图:芥末堆;整理统计:芥末堆;数据来源:IT桔子

整体回顾2021年,中国HRSaaS的融资呈现早期投资多点开花,主要资金涌向少数成熟企业的态势,企业培训领域较被资本看好。与此同时,灵活用工尤其是蓝领用工领域正在逐渐引起关注。

注:本文受限于多种因素,为不完全统计。本文在融资金额计算中,对于未披露准确金额的融资事件,数百万融资取300万计算,近千万融资取600万计算,数千万融资取3000万计算,近亿元融资取6000万元计算,数亿融资取3亿计算。1美元按6.3人民币计算,融资时间以媒体披露时间为准。
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