图源：视觉中国

芥末堆 4月28日 阿宅

继中国和印度后，中东和北非地区成为教育科技投资的又一流入地。前几年该地区还鲜有教育科技相关的新闻，近两年尤其是疫情后，开始频传动态。

虽然中东和北非教育科技市场目前还处于早期发展阶段，但在数字教育快速发展和政策的支持下，市场规模正在持续增长。有数据显示，2021年的市场规模约为43亿美元，预计到2027年将增至76亿美元，复合年增长率为9.8%。

从细分领域来看，K12、劳动力技能培训和企业培训占据大半壁江山，这与该地区的补习文化和就业难题密不可分。从公司数量和融资金额的地域分布来看，阿联酋、沙特阿拉伯、约旦、埃及、科威特名列前茅。

然而，盯上这片未被充分开发市场的不只有本土玩家，还有外来者。近两年，印度几大教育科技独角兽相继进军中东和北非，巨头Byju’s近日还宣布与卡尔塔投资局合作，将在多哈设立教育科技业务和研发中心。

可以预见的是，在中东风投和私募的推动及当地政府的撮合下，将有更多印度公司入场，与当地玩家争夺市场份额。

国家富得流油，教育却不尽如人意

中东和北非地区的英文缩略词是“MENA”，对应“Middle East and North Africa”，通常包括从非洲西北部的摩洛哥到亚洲西南部的伊朗，再到非洲苏丹之间的区域，约19个国家，但由于目前对MENA并没有标准的定义，所以国家的数量并不确定。

巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋这六个海湾合作委员会（GCC）成员国，以及埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、黎巴嫩、叙利亚等国家都位于这片区域。

提到中东和北非，人们大多会联想到人口少，石油多。根据World Atlas的数据，中东和北非地区仅占世界人口的6%，但石油储量却占全球的60%，天然气储量占45%。丰富的油气资源使这几个国家个个都富得流油。

然而，与富有程度相比，教育状况却显得不那么尽如人意。

根据美国皮尤研究中心（Pew Research Center）于2016年发布的“世界各地的宗教和教育”（Religion and Education Around the World）研究，中东和北非地区40%的成年人甚至连一年的小学都没有读完，而欧洲和北美的几乎所有人都至少接受过一定程度的教育。

中东和北非有超过1亿的在校学生。2018年PISA国际学生评估结果显示，该地区15岁学生的阅读表现与经合组织国家学生的平均水平相比，落后了2至4年的学校教育。

同时，15-24岁青年的失业率也居高不下。即使在新冠肺炎疫情之前，北非青年的失业率就已接近30%，阿拉伯国家的是20%。年轻女性的失业率更高，北非略高于40%，阿拉伯国家超过35%。

总而言之，教育资源不足，男女受教育水平差距大，以及就业难是中东和北非国家亟待解决的几大教育难题。

疫情的暴发加剧了这种状况。没有电脑或互联网的学生更容易落后于那些有条件的学生。这时，在线教育在全球迅猛发展，教育科技的重要性日益凸显，中东和北非的教育科技初创公司也吸引了投资者的目光。

K12、劳动力和企业培训占大半壁江山

根据中东市场研究机构Investera今年2月发布的2022年中东和北非教育科技报告，过去5年，中东和北非地区的教育科技公司共通过80笔交易获得7036万美元融资。2021年是融资总额最多的一年，累计通过19笔交易融资4704万美元。

该报告还显示，2021年，中东和北非地区教育科技的市场规模约为43亿美元，预计到2027年将增至76亿美元，复合年增长率为9.8%。

2021年6月，全球教育智库Holon IQ发布的一项统计结果分析了中东和北非地区700多家于2000年至2021年之间成立的教育科技公司，其中Pre-K阶段的教育科技初创公司占比不到5%，K12约占40%，高等教育约占10%，劳动力技能提升和企业培训占近50%。

为什么K12及成人技能提升和企业培训占比如此之高？其实不难理解，这恰好对应该地区基础教育资源缺乏和就业难两大难题。

一方面，不只是亚洲学生经常补课，中东和北非的学生也要补。美国教育科技风投GSV Ventures投资人在2020年撰写的一篇文章中提到，与中国和印度等其他发展中国家的市场类似，中东和北非的补习文化也很浓厚。据世界银行估计，中东和北非地区近60%的15岁儿童会接受课外辅导。

他提到，仅在埃及，私人教育支出的40%以上都会用于课外辅导。中东和北非的家教市场年支出估计为30亿美元。有市场观察人士估计，这个领域中超过95%是线下业务，因此在线辅导有很大的增长潜力。

另一方面，失业率高企和数字化冲击增加了技能培训和企业培训的需求。Holon IQ的统计结果显示，在该赛道，D2C和B2B成人技能提升最热门。

2020年中东和北非国家教育科技初创公司占比 图源：Statista 

从地域分布来看，根据Statista的统计，阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、约旦和科威特位列2020年中东和北非地区教育科技公司数量排名的前五名。

获得较多融资的也是这些国家的公司。中东数据平台MAGNiTT的数据显示，2020年至2021年，沙特阿拉伯、埃及和约旦位列交易数量的前三名。

该地区较有代表性的公司包括沙特阿拉伯社交学习平台Noon（融资总额：2160万美元）、埃及K12在线辅导平台Orcas（260万美元）和程序员培训平台Sprints（120万美元）、约旦在线教育平台Abwaab（2750万美元）、科威特首家在线辅导公司Baims（220万美元）、阿联酋早教平台Lamsa（100万美元），以及黎巴嫩在线辅导平台Ostaz（280万美元，原名为Synkers，已被收购）。

虽然在当地这些公司采用的模式比较新颖，但从全球范围来看，其实并非首创。比如，约旦在线教育平台Abwaab提供简短的视频课讲解概念，让学生按照自己的节奏学习，其采用免费增值的订阅模式；沙特社交学习平台Noon的主要特点是社交和游戏化功能；埃及程序员培训平台Sprints的学员不需要预付学费，找到工作后才需要支付，这种模式在成人编程培训领域比较常见；黎巴嫩在线辅导平台Ostaz则搭建平台帮助学生预约家教，也是较常见的模式。

从融资阶段来看，中东和北非的教育科技公司大多处于早期阶段，目前还未看到独角兽的身影。MAGNiTT的数据显示，2018年，早期轮次（Pre 种子轮至Pre A轮）占所有投资的92%，2019年为79%，2020年为74%。Abwaab去年11月宣布的2000万美元A轮融资已经是较靠后的轮次。
印度玩家大举进军中东
中东和北非本土教育科技初创公司兴起的同时，印度玩家也嗅到了机会的味道，纷纷前往。

3月，印度教育科技巨头Byju’s宣布与卡塔尔投资局（QIA）合作，将在卡塔尔多哈设立教育科技业务和研发中心。最近，Byju’s还当选了将于2022年11月21日至12月18日举行的2022年卡塔尔世界杯的官方赞助商。

其他印度教育科技独角兽也没有闲着。近两年来，upGrad将其高等教育课程和技能提升课程引入中东；在线辅导独角兽Vedantu最近也开始在中东运营；Unacademy在阿联酋有业务；高等教育独角兽Eruditus在迪拜设有办事处。

除了这几头独角兽，其他玩家也在加紧步伐。数学辅导平台Cuemath已于2021年6月落地阿联酋；印度留学平台Leap Scholar近日计划投资2000万美元布局中东市场。

教育科技公司并不是第一批抵达中东的印度初创公司，其他互联网公司早已启程。

早在2012年，印度外卖平台Zomato就已进入阿联酋市场，这是其国际化进程的第一站。之后，其他公司也纷纷跟上脚步。

吸引这些印度玩家的因素有多个，比如中东地区有几个富裕的国家、基础设施完善、消费水平高、与印度地理位置接近、数字化渗透率提升，以及远程办公方式越来越流行等。这些公司还能以中东的大城市为跳板继续拓展全球版图。

同时，中东的印度移民众多也是关键原因。根据联合国2017年的移民报告，仅在阿联酋就有约330万印度移民，估计占其总人口的27%。

除此之外，另外一强大助推力则来自中东的风投和私募。随着印度初创生态体系日趋成熟，越来越多公司想打开中东市场，曾经投资过这些印度公司的海湾地区投资者正在帮它们在中东安营扎寨。

根据Venture Intelligence整理的数据，2018年，中东风投和私募向印度注入了12亿美元，比2017年（6.67亿美元）和2016年（5.02亿美元）的总和还多。2019年和2020年的数据继续飙升，分别为18亿美元和75亿美元。

上述印度教育科技公司的背后也有中东投资机构的身影。比如，Byju's在2019年获得了由卡塔尔投资局领投的1.5亿美元融资。在阿联酋首都阿布扎比设有办事处的风投Alpha Wave Incubation（AWI）曾投资印度数学辅导平台Cuemath，后者于去年进入阿联酋。

同时，中东国家的政府也在大力支持双边合作。今年2月，阿联酋和印度签署了全面经济伙伴关系协定（CEPA），此协议将有望使印度出口阿联酋的90%商品实现零关税，并在5年内将双边商品贸易额提高至1000亿美元。受益于该协定的领域将包括商业服务、电信、建筑、教育、环境、金融、卫生服务、旅游、酒店、海运和空运服务等。

可以预见的是，未来将有更多印度教育科技公司入局中东和北非，与当地玩家争夺市场份额。中东和北非的教育科技行业正在打破往日的沉寂，变得更加热闹。

参考资料：

[1]Global Ventures launches inaugural EdTech research report, Zawya.
[2]Edtech startups: Where’s that unicorn? ARABNEWS.
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[7]Top Edtech funding rounds in MENA, MAGNiTT.
[8]Indian startups eye Gulf nations as the next market to conquer, Kr Asia.
[9]Why Indian firms favour the UAE for initial international expansion, Arabian Buisness.
[10]India and UAE sign major investment pact, over $100 billion in bilateral trade, CNBC.
[11]India's startup expansion to Mena: A cause for concern? WAMDA.
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[15]About one-fifth of adults globally have no formal schooling, Pew Research Center.
[16]Mena's EdTech sector primed for growth amid pandemic, The National News.
[17]Middle East and Africa’s EdTech and smart classroom market set to grow to $7.1bn by 2027, The National News.
[18]Accelerating the EdTech ecosystem in the Middle East and North Africa, World Bank.
[19]How did Cuemath expand to 50 countries? WAMDA.
[20]MENA EdTech Report - 2022, Investera.