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粉笔今起招股:拟全球发售2000万股,上市定价9.9港元

作者:LAN 发布时间:

粉笔今起招股:拟全球发售2000万股,上市定价9.9港元

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摘要:粉笔股份将以每手500股进行买卖,股份代号为02469。

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图源:Unsplash

芥末堆文 12月23日,职业考试培训服务商粉笔有限公司开始招股。粉笔于12月23日上午9时开始公开发售,至2022年12月30日中午12时截止。

据悉,粉笔计划发售2000万股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中1800万股股份将作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余200万股股份将于香港作公开发售(可予调整),发售价不高于每股9.9港元。

粉笔股份将以每手500股进行买卖,股份代号为02469。根据超额配股权,公司或须就国际配售下的超额配售(如有)按发售价配发及发行最多合共300万股额外股份。花旗、中金公司、美银为联席保荐人。

粉笔的核心收益来源于在线培训、线下培训、教材及辅导教材的销售三大板块。据透露,此次募资用途为丰富课程内容、大学员群体、加强内容及开发能力等。

营收方面,粉笔在2019年、2020年、2021年以及截至2022年6月30日止六个月,分别实现总营收11.6亿元、21.3亿元、34.3亿元以及14.5亿元;

净利润方面,粉笔2019年录得经调整净利润1.8亿元,2020年、2021年经调整净亏损为3.6亿元、8.2亿元,截至2022年6月30日止,经调整净利润为9560万元。

据透露,粉笔将此次募资全额的52%用于丰富课程内容和扩大学员群体,28.5%将用于加强内容及技术开发能力,12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动,7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

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