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芥末堆文 根据港交所消息，深圳市优必选科技股份有限公司于1月31日正式提交赴港IPO申请，国泰君安国际担任独家保荐人。按照2021年收入计，优必选为中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供应商。

优必选成立于2012年3月，根据优必选招股书所示，业务发展早期其一直专注于研发，于2017年成功将机器人及人工智能技术应用到教育领域且实现商业化。同时，该领域的需求受中国有利的政府政策及编程教育机器人的普及所驱动。优必选凭借机器人产品及解决方案，在整个K-12教育课程中加速向儿童提供科学、技术、工程、艺术和数学(STEAM)教育方面的内容。

回顾优必选里程碑式大事件包括：

• 2016年，推出消费级机器人及其他智能硬件设备；

• 2017年，推出教育智能机器人和通用服务智能机器人产品及解决方案；

• 2020年年底，推出物流智能机器人产品及解决方案；

• 2022年下半年，推出康养类智能机器人产品及解决方案；

优必选收入主要来自销售教育智能机器人产品及解决方案、物流智能机器人产品及解决方案、通用服务智能机器人产品及解决方案和消费级机器人及其他智能硬件设备。根据招股书，2020财年、2021财年及2022年首九个月，优必选营收分别为7.40亿元、8.17亿元及5.29亿元；毛利分别为3.31亿元、2.56亿元及1.63亿元。

成本方面，优必选2020财年、2021财年及2022年首九个月，其研发费用为4.29亿元、5.17亿元、3.25亿元；销售费用为3.13亿元、3.58亿元、2.41亿元；一般及行政开支为2.12亿元、3.26亿元、3.03亿元。

图源：优必选招股书

优必选招股书透露：“我们最大的客户群为采购我们教育智能机器人产品及解决方案的教育行业客户，于往绩记录期间，我们的最大收入来源为教育智能机器人产品及解决方案的销售，分别约占我们收入的83.6%、56.5%及69.2%。”

优必选同时表示，如未能吸引更多客户及扩展到其他行业领域，则可能对其业务造成重大不利影响。例如，由于优必选机器人产品通常无需频繁更换，教育机构未必会于短期内复购其产品及解决方案。

据悉，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升研发能力以加强核心技术、产品以及解决方案供应；通过收购或投资潜在目标公司而持续拓展业务；提高研发实力和效率；拓展全球销售渠道，以提升全球品牌知名度和市场渗透率；进一步优化管理和营运效率；以及用作营运资金和其他一般公司用途。