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芥末堆 3月31日 麦乐迪 报道

作为聚焦产业发展的新媒体平台，芥末堆在2023年拥有了全新的定位。我们关注田间地头和你我的明天。智慧农业便是芥末堆致力于链接的全新板块，我们期望为新农人、投资者、科研专家、公益组织和行业周边机构打造智慧农业专项支持平台。作为行业交流的搭桥人，及时、高质地为业内各方提供深度价值信息，为企业管理者提供发展和决策参考，帮助深耕农业领域的你实现资源和信息共享。

（注：按照惯例未披露融资额的事件未统计金额。为了方便统计，我们对金额按照取中间数值的规则来计算——数百万融资取300万来计算；数千万融资取3000万来计算；另外，保守起见，近千万融资我们取600万来计算，近千万美元则取600万美元即3600万人民币来计算；千万级指1000万；近亿元指6000万；上亿元指的是1亿元。附：融资时间以媒体披露时间计算）

根据公开信息统计，2023年第一季度农业领域各类的投资事件总计35起（包含战略投资、IPO、新三板等），已经披露具体融资金额的资本事件募集资金共约为240.03亿元，其中未计入考虑未披露具体数值的有9起投资事件。

芥末堆盘点的企业主要覆盖农业机器人、农产品加工、种业、农资、生物农业、农业信息化、水产渔业等赛道。2023年第一季度，农资企业备受资本青睐，共发生7起融资事件。

从融资金额上来，排除掉IPO事件，社保基金、中远海控、中国诚通、中国人寿、中投公司等战略投资中粮福临门210亿元，是第一季度融资金额最高的项目；其次是云天化股权投资青海云天化16亿元；中垦基金、麓谷发展集团、深圳果甜等战略投资华诚生物，阿里巴巴、吴辰资本、万物资本、吉慧资本、允治资本、辰德资本等A2轮投资博瑞迪紧随其后，各投资1亿元。

一、收购和早期阶段投融资事件占比较高

根据公开资料显示，报告期内农业领域一二级市场中的事件主要发生在收并购和早期投资（包括天使轮、Pre-A轮、A轮）分别占比25.7%和28.6%；新三板挂牌占比20%；成熟期（战略投资和IPO）占比20%。

长期已来，农业领域的投资以“投早、投小”为惯常视角，所以促成农业早投在第一季度占比28.6%的局面。其次，收购交易中，被收购一方可有效进行企业优化资源配置，收购方则可扩大企业规模，从而进入新的领域以打破行业进入壁垒。

2023年第一季度，共有7家农业领域的创业公司挂牌新三板，分别是湖南昊华、皖垦种业、富瑞雪、中捷四方、金菜地、良安科技、早康枸杞。IPO占比8.6%，这也体现了田野股份、一致魔芋、播恩集团具备独特的盈利能力和未来发展能力。

二、农资企业备受资本青睐，共发生7起融资事件

2023年第一季度农业领域金融事件发生的细分赛道中，农资企业的融资数量共计7起，居于榜首；农业信息化位以5起的数量位列第二；农产品机器人、农产品加工、种业、渔业、种植业以3起的数量排名次之。生物农业和农机赛道各发生2起。农产品物流、农产品贸易、畜牧业各发生1起。

图源：农资赛道金融事件统计   芥末堆根据公开资料整理

关于农资企业，湖南昊华、富瑞雪挂牌新三板，湖南昊华在近年的财务治标上来看，盈利能力表现出色，2022年前五月超20%。富瑞雪的业绩表现力也是逐年提升，2020－2022年净利润分别为749.78万元、749.49万元、963.11万元；播恩集团IPO上市，近五年来，播恩集团持续盈利，利润总和超3亿元；醋化股份收购宝灵化工73.5％股权是为了布局农药及中间体业务，潭牛饲料被罗牛山收购，都是为了进一步是提高企业在市场的竞争力，实现产业的协同效应；盐湖股份收购文通盐桥12.43%股权是进一步整合优化钾肥业务板块。云天化收购青海云天化98.51%股权，是强化公司在西北区域化肥板块战略布局。

图源：农业信息化赛道金融事件统计   芥末堆根据公开资料整理

在农业信息化赛道，随着大数据、人工智能技术的进步以及硬件设备的不断升级，农业发展正从“看天吃饭”到“知天而作”转变，自动化、智慧化的数字农业已成为未来农业的重要发展方向。京安甄选、巴夫巴夫农业、云养牛科技都被收购，辉途智能得到1000万元天使轮融资，良安科技新三板发行。数字农业受重视，从投融资热度上可见一斑。

图源：农业机器人赛道金融事件统计   芥末堆根据公开资料整理

与国外相比，中国农业机器人的研发和应用都处于起步阶段，投融资轮次也尚处早期。这一赛道报告期内单笔交易最高融资金额为800万美元，是来飞智能（Novabot）公司进行的天使轮融资。点甜科技是国内首批自主研发农业机器人的团队，开展集合AI智能算法、神经网络、高级数学科研、结构学自动化等为一体的综合农业人工智能机器人的研发。岚江科技的主打产品则是果园多功能机器人及大田巡管机器人。

图源：农产品加工、种植业、渔业赛道金融事件统计   芥末堆根据公开资料整理

农产品加工方面，中粮福临门引入战略投资者募资210亿，为2023年第一季度单笔金额最大的交易，使得中粮福临门向其世界一流大粮商的目标迈出坚实一步；田野股份聚焦热带果蔬产地加工，同时是奈雪的茶、茶百道等连锁茶饮品牌的原料果汁供应商，也是农夫山泉、可口可乐等食品饮料企业的供应商，这两年茶饮供应商企业都迎来了上市潮。

种植业、渔业、畜牧业属于第一产业，发展历史较为悠久，也是农业生产的重要组成部分。其中，华诚生物、一致魔芋、早康枸杞等种植业企业，以及种业在资本中偏向于成熟期投资，隆平高科作为种业龙头企业收购科力种业51%股权，这有利于提升公司水稻种子产业的市场份额和行业地位。渔业则偏向于早期投资。

图源：生物农业、农机赛道金融事件统计   芥末堆根据公开资料整理

2023年中央一号文件提到强化农业科技和装备支撑。其中，推动农业关键核心技术攻关；深入实施种业振兴行动；加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械。支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。

当下，以ChatGPT、百度文心一言等为代表的AIGC类产品已在各领域展现出巨大的潜力，成为引领产业变革的关键力量。北斗智能检测、遥感、计算机技术等高新技术已经应用到农业领域的一些潜在应用场景，帮助农业产业提高效率。

现代生物农业是解决人类食物问题而同时兼顾自然环境和生态平衡的主要途径。今年的中央一号文件还提出，全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。这为我国生物农业的发展进一步指明了方向。生物技术在农业领域的场景不断拓宽，引发投资人的关注。

虽然第一季度农机和生物农业赛道发生的金融事件数量较少，但这两条赛道都得到上市公司和互联网巨头BAT的青睐。其中，博瑞迪得到阿里巴巴、吴辰资本、万物资本等投资的1亿元。A股上市公司神驰机电拟出资3,045万元收购五谷通用100%股权用于拓展产品线。

目前，农业领域的创业公司在植物育种、基因编辑、生物制剂、微生物群系研究等领域拥抱和开发新的能力，以创造新的以及更可持续的农业产品。新一轮以生物科技为主要推动力的农业技术革命已经拉开序幕。芥末堆将持续关注，为您提供即时、深度的行业资讯。