芥末堆初九

11月11日至12日，芥末堆在北京举办以“新质学习力，通向更美好的教育未来”为主题的GET2024教育科技大会。在11日的领袖论坛上，芥末堆创始人初九以《新质学习力，通向更美好的教育未来》为主题进行了分享。

初九对下一个十年做了一些判断，包括科技跃迁，不可小觑；应试和素质会更快加速融合；人口出生率带来的挑战；超量供给与复杂竞争将铸就新的市场格局；校内外加速进一步协同和融通。

初九认为，在下个10年，K12全领域、素质教育、全线对公业务、成人职业、银发人群、出海将是比较有潜力的领域。

“下一个十年，芥末堆依然陪伴在教育行业里，依然想，再和大家走十年。”初九说。

以下为演讲实录，经编辑：

亲爱的朋友们好，感谢大家对芥末堆GET2024的支持，我今天想从过去十年，到下一个十年，给大家分享一些我们看见的东西。

从2015年到2024年，这10年如果提起来，应该至少有6年都是教育科技的大繁荣时代，史无前例的，我们中国的整个教培行业到现在有40多年的历史了，但是前面的30年里从来没有哪一段像过去10年一样，教育科技成为最重要的主题和命题，虽然我们都知道后面有一些原因一度被终止，不过我们发现，即便历史偶然会按下暂停键，但是依然不妨碍该走的车轮会继续前行。

上一个10年的探讨我相信大家身在其中，已经探讨过非常多的，无论是绝望、努力、奋进、向前、挑战，还是改革，都过去了。过去的事情我们就少说一点，我想跟大家分享一下接下来的10年。

行业里面的人会知道潮水的方向，但是产业媒体一定会更知道整体产业的方向。接下来我要分享的对有些领域是很友善的，对有些领域则是充满挑战的。如果提及充满挑战的地方，令大家紧张，或者令大家重新开始新的思考，我倒认为是一个好事情。因为昨天晚上和几个老朋友聚会的时候，我提前抛出了一些我自己的观点，一个老大哥跟我说：“初九，你这个太残忍了。你说一个行业的会，不能多讲点好的，给大家信心吗？”

我说：No，这不是我的风格，如果你真的爱一个事情，你是宁愿善意地欺骗他去继续投入一个不怎么好的结果，还是愿意真实勇敢地去告诉他，对不起，你即将面临的是非常艰难的挑战，如果残忍是必须遇见的，我希望我们可以提前遇见，提前做好止损和思考。

对下个10年的判断

1. 科技跃迁，不可小觑

大家可以看到大模型发出来之后，这两年整个教育行业也好，其他领域也好，技术的突破和创新上是非常快速，我不会在此赘叙，因为我走下台之后，你会看到接近2/3的嘉宾都会拿他们具体的case、具体的应用、具体的结果和成果来向你们展示科技跃迁是在如何我们都不怎么感知到的情况下，他们做出来的突破和引领。

2. 应试和素质会更快加速融合

其实这个观点我已经提了三年了，我认为接下来中国不会再有纯粹的应试教育类公司，每家公司都是素质教育公司。大家会注意到，不管基于人群的变化，家长人群的年轻化，包括综合素质教育改革的诉求，接下来我们可能真的不要分清到底什么是应试，或者到底什么是素质？目前在我们对教育服务产业发展的观察中，我们注意到，事实上无形当中，我们的应试与素质就是在加速融合。口才和什么相关？口才当然跟语文相关，编程当然跟数理相关，那你说它是纯粹的素质教育品类吗？它不是。所以如果大家做素质的，我希望大家尽可能在现实里面向学科靠近，如果是做学科的，我希望你们含“素”量要提的更高一些。

3. 来自于人口出生率的挑战

说实话，整体上这个事情所有的市面观点都是悲观的，大家都很发愁，都很困扰中国接下来没有小朋友了怎么办，我们出生率降低了怎么办。我一开始也是这么想的，我也很害怕。后来我拉了近30年的人口出生率的数据一看，看完之后我就稳了，我稳的原因是在哪里？第一，它再差又能差什么样，再差不也得六七百万孩子吗？我们是在一千多万孩子的新生儿里面，我们习惯很好的时代，我们并不习惯三十年前出生率就六七百万的人口的时代，我个人的思考是，那又有什么关系呢？新东方、好未来不就是差不多那个时候出来的吗？

所以，关于人口出生率，我想带来一个反现在常识认知的观点给到大家：没关系，中国是一个特别特殊的国家，就是它再负也好，或者说它再少也好，它的值不会低于六七百万。对此，我再补充我个人一个更激进的观点（仅代表我自己）：真正生孩子的人其实都不会在主流媒体上讨论我要不要生孩子的人们，也就是说社会舆论和社会媒体通常会给我们带来一种确定性印象：所有人都不生孩子了。但是要记住，“所有人”这个观点就是错的，过于绝对，不够全面和鲁棒性，事实是确实有很多人选择不生孩子了，但是愿意生孩子的那些人还是愿意生孩子。 

在人口出生率这件事情上，我们可以采纳它，但是我们可以不尽信它，真实的情感和真实的判断一定是来自于对你所处环境的真实的观察。好像没那么悲哀，但是并不代表它不存在，因为少了一千万人，我们大概会少掉八千亿的市场规模，从早幼教一直延续到后面的。少掉八千亿的市场规模对应的就很可能会少掉至少一半的市场供应者。所以，兄弟们，接下来拼实力的时候到了。

4. 超量供给与复杂竞争将铸就新的市场格局

基于人口出生率，基于结构性变化，我想提一个新的观点，大家有没有发现最近几年我们很少讨论教育资源匮乏，我们现在最大的问题是我们的教育资源和教育供给已经远远大于需求了，换言之，如果我们只考虑市场这一侧，我们会发现教培类的机构，所有领域的机构除了银发老年人之外，其他年龄往前推的所有领域的机构已经远远大于现在市场上的需求。原来我们是需求大于供给，所以我们可以大繁荣。

然而当供给已经远远大于需求，整个市场的竞争以及新的竞争业态都会发生非常大的变化，很多人出场和退出是必然的。

不光是市场这一端，公立学校也是，幼儿园+中小学加起来接近50万所，但是可能接下来至少会没有掉1/3。我相信地方上的朋友们也发现了很多在关停并转，在合校，这个事情会在未来将会持续不断地发生。    

超量供给与复杂的竞争重叠，大家能想象到接下来的整个战场多么混乱吗？我们有空军纯在线的，有陆军线下的，还有混合态，OMO的，还有无人态AI自习室的。一个领域里充满了各种各样的模式，每个模式里面大玩家也有，巨头玩家有，中型玩家有，小型玩家有，竞争已经变得异常复杂。而流量获取方式没有发生任何本质变化，要么是在线，要么是线下，所以导致18岁年龄段之前的业态，将会是特别复杂的竞争格局，可能下一个市场的形状会是什么样？有两种观点，我个人认为中国接下来的市场的形态如果用一个形状来表示，我认为它是哑铃状，也就是说多家年收入在50亿以上的巨头，其中多家里面数量不会超过15个，特指K12，因为K12最大。

15个里面会有5个上百亿的公司，它们至少可以拿走60%的市场份额，剩下的40%就由各个地方的个体老师、小微机构一块来分享。我后来想一想，我会把它理解成为或者定义成为接下来是一个多巨头时代和精品小微共生。

5. 校内外加速进一步协同和融通

教育服务产业应该更加努力向公立学校提供更多品类、更多内容的服务，我们的学校数量是变少了，我们的孩子们是少了，可是我们的生均提高了，师均提高了，师生比提上来了，孩子们可以拥有更好的经济基础前提，来享受到更优质的教育服务。

然而，中国又是一个地大物博的地方，中国的牛校占比其实是很小的，特别弱的学校也是很少的，中国的学校结构是一个倒U字形，在配合和协作我们政府推进高质量的教育的进程中，教育服务产业应该一起做出自己应有的价值和贡献，一起推动中国的教育更好更强大。

下个10年哪些领域比较好

接下来我也想和大家分享下个10年什么领域会比较好？

K12全领域

K12全领域是永远最强大的刚需品类，不光是中国，整个东南亚市场，甚至是欧美他们也开始卷了。他的刚需不需要特殊理由，一切理由都是浮在水面上的。

素质教育

这几年对素质教育的挑战会比较大，大家都看到了今年的素质教育倒闭潮还挺多的，跑路挺多的，几百万在跑，几千万也在跑，接下来可能这个事情会更夸张，因为素质教育线下的天然会受限于场地、坪效与次刚需，这些基础认知都是行业里面懂的，我就不老生常谈了，我认为在素质教育里面可能接下来只有几个品类的发展空间好。

第一个是少儿编程，少儿编程我们判断为依然是增长市场；第二个可能是围棋，第三类是音体美卫里面跟升学、考试有关的，它依然会强韧。因为它们是很稳定的市场，其他基于审美的，K12阶段小朋友审美的，小朋友趣味的，这些的挑战会特别大，因为家长没有钱了，剩的一点钱肯定先往强刚需走，然后再考虑孩子的兴趣。所以我觉得对于素质教育机构有两种选择，要么进一步提升大家的经营能力，要么就是找一点和自己相关的，跟现在自己能做的事情去拓展一下，小范围投，别动不动投那么多钱，因为接下来钱也会更难赚的。

全线对公业务

从早幼教一直到高等教育，一直到继续教育，一直到老年大学的对公业务，可能是下一个时代最好的黑马之一。

成人职业

这几年它的挑战跟素质教育一样，明年可能是成人职业最大的挑战。道理大家也都知道，学了没啥用，学了也找不到工作。所以成人职业最要命的核心就是谁能解决就业，谁就能成王。如果不能解决就业，大家就没有动力，就业包含考公、考编、考证、考各种各样的资格证。

银发人群

银发指的从新老到失能这个年龄段的人群，大家不要把银发这个领域简单的理解为老头老太太跳广场舞。到45岁左右的时候，我们已经进入到“初老”年龄段了，这一代人过过好日子，有新的审美，也有积蓄。目前我看下来，在银发这个品类里面，供给还是很少的，银发这个领域有巨大的市场，也是一个增量市场，所以说它是下一个时代的黑马之二。

出海

出海这个事情其实我讲了10年了，2015年就开始提，首先给大家汇报一下目前中国教育公司出海的一些基本面情况，在过去四年他们出海已经取得了一些成功，无论是东南亚市场还是中东市场，甚至是欧美和南美市场，To C业务或者是To G业务，都有中国公司在默默进入，比如网龙的普米，今年收入40亿，其他整体上亿或者过千万的也不少了，只是这些信息很少在行业里流通。

那这是收入，应用侧我们就简单举个例子作业帮的Question.AI。目前已经捕获数百万用户。网易有道的用户数更是已经达到了几千万这个量级了。

出海这个事情我认为两个方向，一个是有超强产品能力的人往To C走，如果有超强对公以及政府关系的人来讲，我建议大家跟着“一带一路”走，必须跟着“一带一路”走出去，我们相信国运，跟随运势，对于新市场来说，总不会是一个坏结果，但是如同前面的的建议，我依然要中肯地劝告大家：关于新的尝试的建议都是用最小的成本，最小的MVP先去跑，每一个新的市场，我们至少都要花掉2-3年的成本和代价，才可能有收获。

分享了这些，有希望也有挑战，但是似乎希望与挑战看起来都“不太容易”，比如对公是漫长的，出海是漫长的，转型是困难的，但是我希望在接下来的十年，大家必须接受漫长与难，再超越前进，因为我们已经没有快的、好的、容易的事情做了。

世界，终是属于那些无论如何，都在前行和持续的人，下一个十年，芥末堆依然陪伴在教育行业里，依然想，再和大家走十年。