天舟文化12月30日晚间公告,拟以自有资金1.143亿元收购华育今典持有的人民今典26.5%的股权,并以自有资金1.057亿元向人民今典增资以实现对人民今典51%的控股,合计投资金额为2.2亿元。
2016 年人民金典的预估净利润为:存量业务 0.4315 亿元,增量业务——华育今典、人民东方及人民今典策划预推行的教育资源与教育服务项目如能获得成功,预计标的公司的业绩将有大幅度增长,在此前提下将人民金典的估值进行调整,预计该业务将增加标的公司年净利润0.66亿元,以此为估值依据,预计标的公司估值将增加约6.6亿元。
人民金典成立于2010年,是华育今典(天津)版权服务合伙企业与人民出版社旗下的“人民东方出版传媒有限公司”合资成立的企业,主营业务为教育出版,产品包括教材类、教育读本类、期刊及其他类图书。经营上,人民金典采用代理和直营两种方式:系列教材、教育读本和专项教育项目通过代理的方式,在全国各省份以独家代理的合作方式经营,或者直接征订发行; 期刊经营模式以代理为主,直营为辅(读者通过杂志社发行部直接订阅);教育类一般图书通过直营方式经营。
天舟文化主营青少年读物的策划、发行,2015年上半年公告营收2.26亿,净利润8011万元。今年以来,天舟文化积极延伸拓展教育业务。11月24日,天舟文化以1.7亿注资教育O2O导购平台决胜网,并与决胜网对赌,决胜网承诺两年内新三板挂牌或是其他证券市场上市。
今年6月,天舟文化还曾公告框架协议,拟以3.15亿收购职业培训机构翡翠教育,不过该项交易尚未达成。
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