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芥末堆 3 月 20 日文，昨日，北京华宇软件股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，披露将收购联奕科技 100% 的股权，交易对价 14.88 亿元；其中，以现金方式支付 4.76 亿元，剩余 10.12 亿元以发行股份的方式支付。此外，本次非公开发行股份募集配套资金不超过 4.9 亿元，将全部用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。 

联奕科技：数字校园解决方案提供商，2016 年营收 2.11 亿元

联奕科技成立于 2004 年，为教育信息化综合解决方案提供商，以数字化校园建设为核心，为国内各大高校、高职、中职及普教学校提供教育信息化服务，具体包括两大类业务：

1. 数字校园产品及解决方案。基于“微服务架构”的联奕数字校园核心软件产品线包括：

   （1）微服务支撑平台产品线（LyASP）。主要包括：门户平台、服务中心、认证中心、流程事务中心、消息中心、大数据中心等产品。 

   （2）应用服务中心（ASCHall）--学生服务场景系列产品 。定位于以学生从入学到毕业离校的全过程为依据，实现学生综合服务与管理全过程的信息化管理。 

   （3）应用服务中心（ASCHall）--教师服务场景系列产品。 定位于以教职工从入职到离校的全过程业务，实现教工综合服务与公共管理全过程的信息化。 

   （4）应用服务中心（ASCHall）--微门户轻应用系列产品。 解决高校传统数字校园应用服务 移动化、碎片化的需求，包括消息中心（LYMS）、即时通讯（LYIM）、 移动平台（LYMP）以及应用整合。

   （5）校园大数据应用（LyVision） 。主要包括移动数据报告、行为审计预警、学生关爱分析、网络安全分析等应用系 统产品。 

2. 系统集成。主要提供：安防监控解决方 案、电教多媒体解决方案、录播微课解决方案、校园广播解决方案、机房建设解 决方案、云计算解决方案、语音室解决方案、模拟实训室解决方案、信息安全运 维服务解决方案、网络建设及综合布线解决方案等。 
   

根据报告，目前，联奕科技以华南为中心，覆盖全国 28 个省市、自治区，已为 500 多所高校提供了信息化规划与建设服务。2014 年-2016 年营业收入分别为 1.53 亿元、1.90 亿元、2.11 亿元；2015 年和 2016 年净利润分别为 4086.36 万元、5184.81 万元。

华宇软件：切入教育信息化领域，布局“泛政府细分行业”

华宇软件专注于电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务。 同时，华宇软件提出了“面向泛政府细分行业，做领先、专业的信息服务商”的长期发展战略。

报告称，通过本次交易，华宇软件将快速切入教育信息化领域，构建教育信息化领域全方位的行业应用解决方案和服务能力，进一步拓展在“泛政府细分行业”的业务布局，落实公司长期发展战略。 

业绩承诺：2017-2019 净利润总额不低于 3.3 亿元

交易对方承诺，联奕科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的经上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于人民币 7600 万元、1.1 亿元、1.44 亿元，2017-2019 年度累计实现的经审计的净利润总额不低于 3.3 亿元。