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博实乐拟收购北美第二大幼教服务商,金额高达16亿美元

作者:迟磊 发布时间:

博实乐拟收购北美第二大幼教服务商,金额高达16亿美元

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摘要:LCG作为北美第二大的营利性早幼教服务提供商,引起了风投公司IDG资本和博实乐教育集团的注意。

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路透社昨日称,有内部人士对记者表示,中国的投资者对购买美国的幼教服务提供商Learning Care Group(LCG)有强烈兴趣。而LCG的控股方有意以16亿美元的价格将其出售。

据知情人士表示,LCG作为北美第二大的营利性早幼教服务提供商,引起了风投公司IDG资本和博实乐教育集团的注意。LCG的控股方已雇佣摩根斯坦利作为此次交易的顾问,并且第二轮竞标将于11月中旬结束。如果此次竞标成功,中国买家就将把LCG的品牌引入国内,并将其与世界第二大经济体——中国暴增的早教及儿童托管服务的需求相对接。

一位消息人士表示,IDG资本参与了第一轮竞标,但现在还无法确定博实乐是否也已递交标书。而且现在也无法立刻确定在此次竞标中是否有其他的竞争者,或此次交易中中国投资者将引来什么程度的监管审查。

目前美国证券公司、IDG资本和摩根斯坦利拒绝对此发表意见,且截止到10月25日,博实乐尚未对此消息作出回应。几位消息人士表示,LCG的交易方案尚未确定,无法保证两家中国公司会参与新一轮的竞标;并且他们拒绝提供姓名,因为此次并购案尚处于保密状态。

在路透社报道中,还对IDG资本、博实乐和LCG三方进行了简单的介绍。

IDG资本正在运作的基金超过10家,并且在多家公司中持有一定股份,其中包括美图和百度;而博实乐教育集团前身则是碧桂园旗下的教育板块,今年5月份在美上市,目前在中国境内运营超50家国际双语学校。

至于LCG,则是一家针对于6周-12岁儿童的幼教服务提供商,其2018年的核心盈利被预估为1.3亿美元。而其交易定价,可能是核心盈利的10-12倍。根据其官网显示,作为拥有50年悠久历史的LCG,目前在美经营逾900所学校,且有能力为12万儿童提供服务。

“在中国,将会有广阔的市场给LCG扩张其业务,因为中国家长对于高质量的教学及教育服务的需求正在高速增长”,一位知情人士说道。

此次LCG的交易案详细条款尚未对外披露。但消息人士对路透社表明,此次交易的价格,将会明显超出2008年摩根斯坦利旗下私募基金收购该公司时的7亿美元。根据穆迪投资者服务公司的相关数据,近几年来LCG每年的自由现金流达2500万-4000万美元,并且截止到2017年3月的最近十二个月内的收入,达到8.64亿美元。

(本文转自蓝鲸教育,作者迟磊)

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