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四季教育登陆纽交所,华兴资本担任联席主承销商

作者:小筱 发布时间:

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摘要:此次上市共募集资金1.01亿美元。


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芥末堆11月9日文,11月8日,四季教育成功登陆纽约证券交易所,股票代码为 FEDU。此次上市共募集资金1.01亿美元(不包括超额配股权)。华兴资本在此次交易中担任联席主承销商,也是联席主承销商阵营中唯一的中国投行。其他联席主承销商包括摩根士丹利和花旗。

四季教育于2017年10月30日正式启动其美国首次公开发行的全球路演,共发行1010万股美国存托股票,每股定价10美元,总市值约5.3亿美元(不包括超额配股权)。融资金额将主要用于扩展其教学网络、改善现有基础设施、进行教学内容和课程研发,以及用作运营资金及满足其他一般企业用途。

从2010年在上海设立第一个培训中心开始,四季教育便专注在数学教育领域,在过去的两年半里,四季教育培训中心的数量从10家发展到了33家,业务从上海拓展到了全国的5个城市;同时,也开始提供中学课程,以及数学以外的科目辅导。

据了解,此次担任四季教育美国首次公开发行项目的联席主承销商的华兴资本,自2013年至今已陆续参与完成京东、新浪微博、陌陌、神州租车、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市承销。

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