芥末堆11月27日文,培生集团今日宣布,为实现简化成本结构及偿还债务的目标,其已以3亿美金的价格出售了华尔街英语,买方为霸菱亚洲投资基金(Baring Asia Private Equity)和中信资本(Citic Capital)旗下的私募股权基金,交易的完成尚待监管审批。
华尔街英语是一家多元化教学平台,截至2016年,华尔街英语已在中国拥有70间直营中心,在意大利拥有9间直营中心,在27个国家和地区拥有321家加盟中心,学员人数达到18万人。迄今为止华尔街英语的毕业学员已超过300万名。
培生首席执行官约翰·法伦(John Fallon)表示,此次出售是“我们持续努力的一部分,将重点放在全球教育中更少的更大机会,并变得更简单,更高效”。
在美国高等教育市场受到重挫后,培生在今年报告了其史上最大亏损,并将股息从18便士下调至5便士。在此前几年,培生已经相继卖掉了金融时报、经济学人等知名的媒体资产,并在今年以八千万美元出售了中国英语培训品牌环球雅思。但在今年9月底,培生的净债务仍然高达17亿美元(合13亿英镑)。
据培生方面表示,这笔3亿美元的交易成本将使其净债务减少约1亿美元,5千万美元将包含税收和净交易成本,而其余1.5亿美元将保留在已被处置的业务中。
华尔街英语员工约有3600人,这次出售将大幅减少培生的雇员人数。在八月份培生曾表示,其将在全球范围内裁员3000人,这个数字几乎占了集团总数的10%。
本次交易的买方之一霸菱亚洲投资基金是一家另类资产管理机构,旗下所管理的资金超过110亿美元,主要于泛亚洲地区进行收购投资,以及提供资金协助目标企业进行业务扩张及兼并收购,也同时从事私募信贷和房地产私募投资。霸菱亚洲自1997年成立以来开始在亚洲投资,于香港、中国内地、印度、印度尼西亚、日本及新加坡设有办事处,拥有超过140名员工。霸菱亚洲旗下基金目前在亚洲投资超过41家企业,其员工人数超过178000名,2016年的总收入接近350亿美元。
霸菱亚洲董事总经理焦焱表示:“我们相信华尔街英语尚有巨大的发展潜力,也很高兴看到公司拥有一支高素质的领导团队。我们期待与中信资本携手,利用我们在教育领域的丰富经验,进一步推动华尔街英语在中国和全球市场续创佳绩。”
中信资本控股有限公司成立于2002年,是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司。公司通过逾100支基金和投资产品,管理逾220亿美元的资金,核心业务包括私募股权投资、不动产投资、结构融资及资产管理。中信资本迄今已投资逾130家企业,覆盖11个行业,被投企业员工人数逾82万。
中信资本董事总经理罗得军则表示:“在过去的17年里,华尔街英语在中国市场建立了牢固的市场地位,以其一流的教学理念和方法、优良的软件配置和学习环境以及出众的行业经验,帮助学员不断提升英语水平和实现他们的发展目标。我们期待与华尔街英语优秀的员工和师资团队紧密合作,利用我们独特的资源和强大的网络,进一步开发华尔街英语的潜力,把华尔街英语更为优质的学习体验带给中国和全球其他地区的更多消费者。”
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