2015-2018 芥末堆编纂的蓝皮书

政策利好，资本火热，科创教育市场2018年表现依旧亮眼。产品年龄层下移，产业链逐步完善，整体市场态势往低幼消费市场发展。对于更细分的少儿编程赛道来说，2018年无疑是加速跑的一年，但行业尚处于发展初期，面临着市场认知度低、师资缺乏等痛点。这个尚处初期的行业还有太多的可能性有待挖掘。

一、科创教育站在风口上的第四年

1. 政策红利，多地颁布具体实施细则

2015年9月，教育部发布的《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》最早提到STEAM、 创客教育等科创教育名词。此后，政策的密集出台给行业带来巨大的增长动力，科创教育便被视为是下一个教育风口。

近期，国务院办公厅下发《关于规范校外培训机构发展的意见》，其中，“鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训”被视为科创教育利好的一大讯号。

虽然科创教育一直呈现政策利好态势，但相对于语数外等学科教育来说，科创教育仍是非刚 需的市场。这直接反映在行业淡旺季明显、家长认同度不高、兴趣学习而非竞赛培养的高年龄段学员脱客率高等方面。

2. 融资总额持续攀升，少儿编程赛道成热点

据芥末堆不完全统计，截止至2018年8月31日，科创教育领域的风险投资事件为44个，投融资金额约为17.59亿元，平均单笔投资额约为3997.73万元/笔。与去年全年数据相比，融资额增长近7亿元，平均单笔投资额较2015年增长4倍。

融资轮次分布情况基本与2017年类似，集中在A轮及A轮之前。细分赛道上，编程赛道最为火热。少儿编程赛道的案例数和金额数均为最多，案例数占比44.4%，融资总额达7.82亿元。

目前，只有寓乐湾和Makeblock两家进入C轮。寓乐湾获C轮融资之后，加快B2C引流；Makeblock融资之后，将继续降低产品使用门槛，推出适合C端家庭和教培机构的产品；此外，编程猫于5月宣布获招银国际领投3亿元B+轮融资。

2.1 一线投资机构已完成布局

今年，红杉资本、高瓴资本等顶级资本入局，加之网易、猎豹等科技公司介入，科创教育领域已不再是天使轮的蓝海市场，即将步入跑马圈地的第二阶段。

2.2  今年科创教育市场空间约为270亿元

目前，科创教育的主要受众为4-16岁青少年，根据广证恒生宏观研究所的数据显示，中国该年龄段人口约为1.98亿，科创教育培训机构客单价在8000-10000元（每人每年），渗透率约为1.5%左右。

依照“市场规模=受众（1.98亿）×渗透率（1.5%）×客单价（平均值约为9000元）”测算得2018年科创教育市场空间约为270亿元。并且未来市场增长空间主要在于渗透率的提升，渗透率每提升1%，对应行业市场空间提升接近150亿元左右。

二、科创教育落地形态

科创教育入局玩家大致可以分为两类，一类以硬件为主，例如Makeblock、越疆科技、优必选、大疆等；另一类以内容为主，目前已经形成创客教育、科学教育和编程教育三类较成熟的落地模式。其中编程教育将在第三节重点讲解，因此不在这里赘述。

1. 硬件产品成低幼化趋势

依托硬件开展科创类教学是科创教育最早的落地形式。目前企业的产业链集中在中游教培领域，形成“硬件+培训”为一体的模式。近两年，产品年龄定位逐渐往学龄前延伸，形成“教玩具”交叉品类，应用到教育场景中，更强调“学中玩，玩中学”的教育理念。

除此之外，能力风暴目前的产品线包括积木系列、移动系列、类人系列、模块系列和飞行积木系列，这五大系列所配套的软件App已经可以覆盖到3到18岁用户。码高机器人正研发覆盖小学生和幼儿园群体的教育机器人硬件产品。公司的产品线也将从初高中学生逐步下沿至学前和小学阶段。

随着产品低幼化的趋势日益明显，未来该领域的入局角色将不仅限于传统的科创类硬件厂商，将扩大到玩具制作企业，例如，邦宝益智、奥飞娱乐、高乐股份等。

2. 创客、STEAM教育：完善B2C产业链

对于由政策驱动、培训市场渗透率仅为1.5%的科创教育行业来说，B端是产业链上不可或缺的一环。但由于B端规模扩张天花板低，且向B端输出产品的账期较长、客单价较低、渠道维护成本高，使得今年2B模式企业在稳固B端市场的同时，试图开拓C端市场。

今年宣布获C轮融资的寓乐湾，已合作4300多所公立学校，合作内容包括输出课程、教学具、师资、设计建设创客空间及其他服务。融资之后，寓乐湾宣布进入企业发展的2.0阶段，将大力发展C端市场。大力发展的基础是，寓乐湾的STEAM教育云平台及教学资源库、青少年STEAM大数据测评系统等顶层设计逐步搭建完成，实现了B2C引流。

3. 科学教育：跑马圈地，快速占领市场

科学教育是一种以传授基本科学知识为手段（载体），以素质教育为依托，体验科学思维方法和科学探究方法，培养科学精神与科学态度，建立完整的科学知识观与价值观,进行科研基础能力训练和科学技术应用的教育。简单来讲，科学教育是一种让学生学会物理、化学、自然等多方面的科学知识，培养科学精神的教育形式。

今年，费米科学、玩创Lab、德拉学院、Mad Science、火星人俱乐部、科学队长、小贝尔实验室七家科学教育机构获得融资，融资轮次集中在 Pre-A轮和A轮。跑马圈地，快速占领市场是下一阶段市场的特征。火星人俱乐部与机构合作，占领培训市场；小贝尔实验室拓展线下校区；天才工厂采取线上模式推广C端市场。

三、少儿编程是否迈入黄金时代？

1. 2017年少儿编程迎来爆发

从百度指数和公司成立时间折线图可以看出，2017年市场迎来爆发。根据百度指数提供的新闻显示，2017年初的增长始于张泉灵成为编程猫代言人，这波热度持续了三个月左右。从2017年7月《新一代人工智能发展规划》颁布以来，市场呈现波动式增长的趋势，一直持续至今。

政策方面，2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，其中明确提出“在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广”，这一政策带来的直接影响是中招银国际、山水创投两支“国家队”资本布局少儿编程细分赛道。

地方层面，浙江省规定技术（含通用技术和信息技术）可与思想政治、历史、地理、物理、化学、生物科目一起做为高考选考科目。另一方面 ，各大高校的招生简章中仍对包括信息学奥赛(以下简称“信奥赛”)在内的五大科学竞赛成绩有明确要求，这便在这条非刚需的赛道中“撕”出一条刚需的细分赛道。市场内以兴趣类培养为目的的玩家会在课程体系的末端加入“信奥赛 ”培训，同时也出现了“信奥赛”辅导为特点的玩家。例如，摩恩编程。

2. 以培训为核心的业态

如果把少儿编程的业态分为工具、培训、平台的话，目前玩家大致路线如下图所示。

2.1 培训课程同质化严重

根据芥末堆整理出的各路玩家的打法分析图可以看出，目前大类玩家的打法以培训为主。

教什么：参照美国计算机教师协会 K-12教育标准（CSTA K-12 CS standards)，构建“图形—代码—算法”的课程体系架构；

谁来教：招聘具有一定程度编程技术的老师，再进行公司内部培训；

怎么教：大致可分为线上和线下。线下可分为1对1和小班型。

我国并没有关于少儿编程的教学大纲和课标，所以大部分机构在制定课程体系时会参照美国计算机教师协会 K-12教育标准，并根据编程语言的难易进阶制定课程体系。另外，编程语言本身与数学和物理等学科知识具有天然的结合点，课程内容上会强调与学科知识融合。参照美国教育体系，加入学科知识，机构并没有研究本土化课程体系，导致目前行业内课程同质化严重。

2.2 自研图形化编程工具取代Scratch

目前市场上多数机构进行图形化编程教学时，一般采用Scratch、对Scratch 进行二次开发，或是基于 Web 的可视化编程工具 Blockly。但Scratch和Blockly存在不美观、无法在移动端分享、缺少互动界面等缺点，基于此，部分机构开始自研图形化编程工具。

这类机构大致可以分为两类，一类是定位为培训机构，其图形化编程课程使用自研编程工具，例如，PiPaCode。这类模式向C端授课的难点在于，在市场认知度本身不高的情况下，如何让家长认同并愿意购买除Scratch、Python以外的编程语言课程。

另一类是定位为技术公司，为机构、公立校赋能编程教育。例如，诺丁科技和编程猫。

诺丁科技基于Blockly进行二次开发，自主研发图形化编程工具。商业模式是向硬件厂商、培训机构、数字校园集成商出售编程工具，按月收取费用，购买工具的企业可以将该品牌转化为企业产品。

编程猫与诺丁科技模式相似，向机构、公立校输出工具和内容。商业模式是通过工具应用到教学环节中聚集流量，进而后期通过流量变现。

2.3 结合培训和工具建立自有品牌编程教育平台

机构通过培训形成的课程资源、学生作品资源和学习交流社群，并结合底层软件平台，再补充其他内容，形成机构自有品牌的编程教育平台。平台内容包括课程、辅助课程的课后教学产品、师资培训、赛事以及用以交流分享的在线社区等内容。例如，编程猫、网易卡搭编程。

3. To B大势所趋，AI技术解决师资难点

3.1 以完整编程教育解决方案进校

正如上面提到，对于渗透率仅为1.5%的科创教育行业来说，B端是绝不能忽视的市场。这一点在少儿编程赛道体现得尤为明显。主要原因是政策利好。《新一代人工智能发展规划》中，“在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”被视为在中小学生开展编程教育是国家对AI人才培养的提前布局。地方层面，浙江、山东也陆续颁布开展编程教育的政策。

To B产品内容上，借鉴创客教育的进校经验，目前各家机构围绕编程课程，配套师资培训、教学平台等一系列完整的编程教育解决方案。教学内容会愈发强调与数学、物理等学科教育结合。

随着各省份相继出台编程教材，以及老师的教学能力逐步提高。未来，机构输送给B端市场的或许不再是全方面的解决方案，而是更有针对性的教学平台和教学工具的输出。

3.2 技术+项目合作解决少儿编程师资难点

编程老师的招聘与IT行业招聘存在竞争关系。根据前程无忧发布的《2017人力资源白皮书》数据显示，计算机行业一线城市平均年薪可达10万+，非一线城市为62659元。在前程无忧上搜索“编程老师”，最高月薪为8千/月。对此，机构采取的办法是高薪聘请+内部培训。对招募进来的任课教师进行岗前培训，考核通过的老师才能获得上岗认证资格。

近两年，各家企业开始探索其他模式，解决师资不足的难点，主要有三种路径。

Ⅰ.引入AI技术，课堂上减少对真人老师的依赖度。例如，核桃编程在录播教学的基础上，引入AI技术。通过检测学员鼠标停留位置和时间，有针对性地进行AI辅助教学；编程猫采用真人+AI老师的模式。学员通过与AI老师对话学习知识，真人老师辅助教学。

Ⅱ.校企合作。机构与大专院校、高等院校进行产教融合，共同培养相关人才。例如，编程猫与江西师范类院校合作，共建编程教育专业，解决欠发达地区的师资问题。

Ⅲ.专门成立师训项目。例如，编玩边学在武汉建立自己的教师培训中心，并构建了从招新、培训、到留人的师资体系。数据显示，今年3月教师基地正式成立以来，已搭建培养了近100名全职老师队伍，这个数字比公司总部过去2年内培养的老师总额还要多；网易卡搭编程推出精英教师计划，将专项投入1000万元，培养万名编程教师。

3.3 市场进入成熟阶段还需1-2年

目前外界对少儿编程行业普遍看好，相比于其他赛道，少儿编程是被寄予厚望的增量市场。

就目前的市场格局而言，拿到融资的机构已有三四十家，且一线投资机构已经布局完成。有分析认为，市场大概还需1-2年时间进入成熟发展阶段。届时，市场格局将基本确定。

因此，未来的1-2年时间将成为竞争最为激烈的时间段。从市场爆发时间和企业成立时间来看，先入局的机构具有2-3年的先发优势。以培训为主体的整个产业业态，后入局者可以寻找课程产品的差异化以及三四线城市的下沉机会。

根据鲸准研究院的数据显示，目前少儿编程玩家93家，头部玩家流水千万左右。按照企业平均月流水100-200万元保守预估，整个行业目前市场规模约为10-20亿元。从行业增长率来看，目前行业处于打磨产品、扩展业务线阶段，行业仍有较高的增长率。按照年增率为100%估算，预计在5年时间内，市场规模可达500亿元。

四、机遇与挑战

1. 内容为王，资质为本

在今年整体投融资市场进入寒冬的大背景下，科创教育行业依旧呈现逆势生长态势。政策红利下，科创教 育赛道需要注意依靠资本跑马圈地带来的风险。随着对未来经济不确定性的预期增强，赛道内公司要尽快发展出成熟的可盈利的商业模式，减少对融资的依赖。内容为王，磨练内功，是科创教育必由之路。机构还需在内容上寻求更多可能性，例如，研究 本土化教材体系、融合学科知识、寻求课程内容差异等。

近日，国务院办公厅下发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，要求校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用以及确保证照齐全。这项规定将大幅提高了市场准入门槛，也冲击了初创型机构和依靠预付款寻求规模化扩张的机构。

2. 打入消费级市场，运营是关键

随着行业的快速发展，B端天花板逐渐显露，To C势在必行。面对C端市场，硬件厂商从学龄前切入，培养用户创客习惯；或是降低产品使用难度，打入消费级市场。如何出“圈”，运营能力显得尤为重要。

（以上数据除标明来源之外均来自芥末堆统计）

本文选自《2018中国教育行业蓝皮书》教育行业数据概览章节，本年度蓝皮书共包含行业总览、早幼教、语培、K12、素质教育、少儿编程、招考制度改革、产教融合、职业教育、民促法等十余个章节。

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