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2022 年 1 月，面对行业变局，多鲸教育研究院出品了《2022 中国素质教育行业报告》，报告分析了素质教育商业模式、拆解产业链，并对如艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育多个素质教育典型赛道进行市场特点探究、市场规模测算、竞争格局剖析和典型企业案例分析。

素质教育发展趋势

素质教育投融资分析

►素质教育成为引领教育行业投融资的重要动力

2021 年素质教育总体融资次数达到教育行业整体融资比例的近 41%，成为继 2020 年疫情影响后，教育行业融资的重要动力。根据多鲸教育研究院整理的市场公开数据，虽然一级市场教育行业投融资事件数量连续四年下降，但素质教育赛道投融资数量一直稳居前列，2019 年多达 115 起（占比37.1%）、2020 年多达 76 起（占比 29.6%）。

2021 年上半年素质教育投融资相对集中，主要在 STEAM教育、艺术教育、体育教育 3 个赛道，三个赛道占总融资近 70%，其他细分领域相对分散。

►头部品牌效应明显，资本进一步助推扩张，稳固地位

2021 年素质教育的投融资轮次主要集中在 A 轮及以前，金额以数千万元及以内为主，受教育政策大环境的影响，主要以前期项目为主，机构试探性投资明显。

据多鲸不完全统计，2021 年素质教育领域在一级市场发生投融资交易至少 54 起，已披露金额超过 30 亿元。与 2020 年相比，今年素质教育企业获融资数量下降，但金额有所增长。火花思维、美术宝、昂立 STEM、布鲁可、核桃编程单轮融资金额均超过亿元人民币。

素质教育政策趋势分析

►政策引领，素质教育需求刚性增强

·国家不断推进素质教育，颁布政策引领，完善考试评价制度和招生选拔制度，逐步将体育、美育纳入中考体系，增强素质教育「刚需性」。

·政策加强对 K12 校外学科培训的限制，给素质教育打开更多空间。

►监管政策趋于严格，鼓励素质教育机构合规、有序发展

基于 K12 学科培训的「前车之鉴」，政策层面对于素质教育的监管不会放任自流，合规发展将纳入规范重点。根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》《教育部办公厅关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》等政策精神，天津、江苏等地出台针对非学科教育机构的管理办法，部分要求对标K12学科培训的管理方针。

· 2021 年 11 月 26 日，天津市率先出台针对非学科类校外培训机构新标准，《天津市非学科类（体育类）校外培训机构设置标准（试行）》《天津市非学科类（文化艺术类）校外培训机构设置标准（试行）》《天津市非学科类（科技类）校外培训机构设置标准（试行）》进一步规范非学科校外培训机构培训行为。

· 2021 年 12 月 24 日，江苏发布规范文化艺术类非学科校外培训机构管理办法，并向全社会公开征求意见。

运营趋势分析

运营内控策略向数字化、精细化、全方位覆盖的方向发展

►利用有效工具提升运营效率是素质教育管理升级的重要一步

数字化、智能化、精细化水平加深，推动行业发展提速

►借助专业数字化方案，变劣势为优势，专注核心竞争力塑造

在疫情持续的背景下，技术浪潮已经席卷了整个教育行业，从实践来看，整个教育行业都在新增和加注可线上化的环节，以应对人工经验带来的偏差，提升运营效率是最为基础、最易实施且耗时最短的盈利措施之一。

典型企业：校管家

►专注于为教育者、教育组织和机构提供信息化、数字化服务

公司简介

校管家定位于教育机构信息化和数字化解决方案提供商，专注于为教育机构提供信息化、数字化服务。自 2010 年成立以来，推出校管家智校、校管家云校、小竹通、脸到、师生信、小云爱学、校管家云课等产品线，囊括招生管家、前台管家、教务管家、财务管家、教学管家、家校服务、网报商城、数据决策等业务模块，全方位帮助教育机构提升工作效率和辅助决策支持。

发展历程

业务模式

►「校管家云校」为素质教育机构提供移动化便捷服务

受「双减」政策影响，素质教育成 K12 教培机构的重要转型方向之一。从用户群年龄段来看，素质教育市场与原 K12 学科培训业务的用户群体有所重合，因此成为 K12 教培机构转型的良好方向。

同时，机构转型素质教育赛道面临的挑战重重，具体表现为：招生方面，获新客难度增加；运营方面，缺乏研发、管理能力，急需精细化的管理手段提升业务数据；经营方面，缺乏体系化的资金管理能力，等等。

面对机构转型难题，校管家旗下产品「校管家云校」为素质教育机构提供了移动化便捷服务。基于校管家 11 年服务全国中大型规模教育机构积累的运营管理经验，校管家云校提炼了包括招生引流、学员管理、教务管理、家校服务、数据报表、财务管理 6 大流程在内的办学经营链路，以解决机构的经营管理难题，减轻老师的非教学工作负担。

►立足产品与技术，助力素质教育企业转型升级战略规划

优势分析

• 团队背景：创始团队扎根教培行业十余年，深知企业运营管理与教培学校业务流程；

• 产品技术：面对教育业务的需求变化，不断更新迭代产品，自成立至今已推出十余种产品，从学校管理招生、财务、教学、教务、家校等业务场景入手，全方位帮助培训机构提升工作效率和辅助决策支持；

• 行业优势：丰富的教育产品服务经验，覆盖多种教培场景，提供相匹配的产品；产品售后有专有工程师现场服务，帮助客户发现与解决问题；

• 产业布局：凭借自身教育产业服务平台的强大链接能力，与有赞、北极星等优质教育服务商深度合作，全面布局教育服务产业，扩展内容服务、营销服务等增值服务。

应用案例

战略规划

• 产品创新：加强产品端与数据的打通，帮助教培机构实现「课程通、物品通、学员通、客户通、营销通」，加速实现教培机构系统的「一体化」；

• 业务布局：开拓素质教育领域，助力更多素质教育机构实现转型与升级。

素质教育进校空间广阔

►素质教育是学校服务的有益补充，企业进校前景广阔

• 政策支持：在中央政策的引导下，各地方政府积极引进校外培训服务课程

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• 校内延时服务增加素质教育企业进校时间

2021 年 7 月，教育部举行新闻通气会，介绍义务教育课后服务和暑期托管服务工作有关情况。教育部基础教育司司长吕玉刚在会上介绍，推行课后服务「5+2」模式，即学校每周 5 天都要开展课后服务，每天至少开展 2 小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接。

校内服务延时需要优质的第三方素质教育机构提供支持。

• 素质教育进校市场空间巨大

义务教育阶段学校与学生数量众多，未来市场空间巨大：2020 年，我国义务教育阶段学校 21.1 万所，在校生 1.56 亿人，潜在需求旺盛，随着素质教育进校的渗透率的不断提高，未来市场前景广阔。

素质教育企业进校核心考量和短期路径

►内容服务、基础工具是素质教育企业进校短期的重要切入点

竞争格局趋势

素质教育行业竞争加剧

►「双减」推动 K12 教培转型素质教育，加剧行业竞争，促进市场发展

受「双减」政策的影响，大量 K12 教培机构急需转型。素质教育行业与 K12 教培相似度高且市场空间巨大，是 K12 巨头转型的良好选择。

入局者众多，综合能力取胜者才能成为行业「赢家」

►较强产品力、较高运营效率、优质渠道、复合品类等是行业头部具备的典型特征

全国性 K12 教培机构入局素质教育领域，其在人才、渠道、运营、薪酬、标准化管理等领域的长处将有助于跨品类快速扩张，并提高行业门槛。在面对巨头竞争、行业竞争加剧之时，唯有具备较强综合能力的机构才有望走到终局，纵观素质教育各细分赛道头部企业均具备以下特质。

产品力——素质教育竞争力底座

产品力是指产品对目标人群的能力，在目前投放方式受限的情况下，产品力的重要性愈加突出。少儿培训领域面临受教育者（学生）和买单方（家长）割裂的现象，因此机构需要同时打动双方受众，才能形成良性且持续的付费循环，这对教育产品提出了更高的要求，一方面需要针对学生，满足其「有教无类」的个性化需求；另一方面在服务过程中需要依靠组织力量做到标准化、精细化、流程化，提升家长对机构的信赖程度，并为双方提供可校验的培训效果闭环评估，通过赛事活动等形式，实现效果外化，结合专业背书，让家长感受到学有所得，学有所用，促进其阶梯式不断解锁新的课程和技能。

运营能力——快速突围核心能力

借助科技手段提升运营效率，增加机构坪效，采用专业运营工具将招生、财务、教学、教务、家校等场景线上化，利用人工智能、大数据等新技术手段辅助运营管理和决策。

单校示范——2B/2G 渠道为王

2C 业务毋庸置疑是机构利润的主要贡献来源，但随着课后 3:30 提供的延时服务等措施的出台，原有的校外素质教育培训需求会很大程度被校内的场景消化掉，当校内能提供普惠且品质及格的素质教育产品时，会有大量这样的用户转向校内，校外留下的是对「高品质、高服务」有需求的金字塔尖的用户。因此在进校方面，与当地模范校合作，更易形成示范效应，建立口碑，为后续进校的规模化复制打下基础。

复合品类——满足个性化需求

满足新一代父母的需求，围绕「小需求」提供定制的精品服务，多样化的复合品类在部分机构已经实现落地。例如市面上已出现研学+编程的相关课程，以及以英语为教学语言的青少儿编程课程，和以家庭为场景，用科技满足艺术消遣、学习、进阶等多种需求的机构。以艺术宝为例，已在拓展除美术、音乐兴趣培养之外的，家庭艺术生活等品类。

本文转自微信公众号“多鲸”（ID：DJEDUINNO），作者多鲸教育研究院。文章为作者独立观点，不代表芥末堆立场，转载请联系原作者。