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芥末堆文，4月28日，北京盛通印刷股份有限公司（SZ:002599，以下简称“盛通股份”）发布公告称，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京乐博乐博教育科技有限公司100.00%的股权，交易作价4亿3000万元。其中以现金方式支付交易对价的7.10%，总计3053万元；以发行股份的方式支付交易对价的92.90%，总计3亿9947万元。

本次交易完成后，盛通股份将持有乐博教育100.00%的股权，乐博教育将成为盛通股份的全资子公司。

根据《盈利预测补偿协议》的约定，本次乐博教育交易的补偿期限为2016年度、2017年度、2018年度及2019年度，交易对方侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊就乐博教育相关年度净利润承诺如下：乐博教育2016年经审计后的净利润不低于2458万元、2016年度和2017年度经审计后的净利润累计不低于5688万元、2016年度、2017年度和2018年度经审计后的净利润累计不低于9755万元、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的净利润累计不低于1亿4880万元。前述净利润特指乐博教育相关年度经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润。

盛通股份的主营业务是为国内外出版社及大型商业客户提供全方位、一体化的综合印刷管理服务。去年，盛通股份参股教育出版策划和发行公司，并设立了5.15亿元的产业并购基金，本次通过收购乐博教育100%股权，公司产业链及产品服务线将延伸至教育培训行业，通过在素质教育领域的布局，打造教育、出版文化综合服务生态圈，实现战略转型。

乐博教育成立于2012年，为儿童提供机器人教育培训服务，以线下培训班的形式教小朋友组装和搭建机器人，培养孩子的动手、动脑和逻辑思维能力。从北京起步，截至目前，乐博教育的直营校区数量达63家，加盟校区有108家。公告披露，2016-2018年乐博教育计划新开57家直营校区。其中，乐博教育2014年、2015年公司在北京地区的销售收入分别达到78.92%。67.75%。近年来，乐博教育在上海、杭州、南京等地区积极进行市场开拓并逐步占有一定的市场份额，但北京地区仍为其主要市场。

（乐博教育近两年营收情况）

收购预案显示，乐博教育的收入主要来源于咨询服务、教具销售和加盟费。

根据本次交易的评估机构出具的乐博教育《资产评估报告》，乐博教育 2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的预测净利润分别为2289.01万元、3182.52万元、4022.31万元、 5094.56万元，而乐博教育2014年、2015年实现归属于母公司股东的净利润分别为-711.06万元和707.93万元，未来评估与历史经营状况存在较大差异。公告中给出的原因是，本次交易的评估机构在对标的公司进行收入、净利润预测时，主要参考了标的公司历史运营情况，并假定标的公司未来能够持续保持其现有行业竞争优势。