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芥末堆文,SEC(美国证券交易委员会)于近日更新了51Talk的F-1文件,文件显示,51Talk的ADS(每股存托股票)发行价区间预期为18-20美元。51Talk将发行240万份ADS,按照中间价计算募资4200万美元,估值4.07亿美元。
DCM和红杉资本已同意分别认购价值1500万和500万美元的股票。若51Talk的初始发行价为19美元,则DCM和红杉将认购1184.2万和394.7万股。
招股书显示,DCM和红杉在51Talk的股权占比分别为24.1%和19.3%。两个51Talk的早期投资机构在此次IPO中的认购比例将接近发行股票的一半。
IPO前,51Talk的股权结构状况:公司创始人兼CEO黄佳佳持有约4089万股股票,持股比例为16.8%;舒婷持有约1752万股股票,持股比例为7.2%;顺为资本持股比例为15.3%,多玩娱乐(YY)则持有10.4%的股票。
2013年至2015年,51Talk营收分别为2170万元、5220万元、1.547亿元,而2016年一季度的营收则达到了7220万元。与此同时,其亏损也一直在增长,2013、2014、2015年、2016年第一季度的净亏损分别为1780万元、1.117亿元、3.271亿元以及9930万元。
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