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芥末堆 怡彭 11 月 6 日

与中国一样，同被儒家文化影响的日本也是一个对教育十分重视的国家。根据《泰晤士高等教育》对过去 15 年科学和经济领域诺贝尔奖得主的统计结果，在获奖者出生国得分方面，日本仅次于美英位列第三。

前不久，芥末堆全球教育考察团前往日本，再次拜访了日本的教育投资孵化机构 Viling。首席运营官佐々木大也为我们普及了日本教育市场的现状和趋势。

老龄化国家的教育市场什么样？

众所周知，日本已经成为世界上老龄化程度最高的国家之一，65 岁以上人口占比超过 25% 。对教育行业的发展来说，这并不是一个好消息。目前，日本的教育市场规模约在 250 亿美金左右（约 1700 亿人民币）， 2015 年相比 2014 年下降 0.9% 。根据日本的习惯，通常将教育分为十二个细分领域：

同中国一样，日本教育培训领域最重要的两块也是 K12 课外辅导和英语培训。K12 辅导约占整个市场的 36% ，而英语培训的占比则为 12.8% 左右。有趣的是，日本的英语培训和少儿英语被当作不同的品类，针对优秀学生的精英教育培训也被单独列出来。

函授课程则是指由日本教育巨头倍乐生于 1969 年推出的通过邮政寄信的方式指导学生的服务。这至今仍是日本教育培训的主要形式之一，而倍乐生占据了其中大部分市场。

来源：失野经济研究所

受老龄化程度不断加深的影响，日本 K12 市场的目标人群正在不断减少。为此，日本的培训机构正在进行一些改变，如在线下授课之外提供线上的录播、答疑服务等，用以提升客单价，弥补生源减少所带来的业绩下滑。但传统机构的变革脚步相对较慢，变化不明显。从总体趋势上看，2011 年至今，日本 K12 课外辅导市场的规模稳定在 90 亿美元左右。具有代表性的线下辅导机构包括荣光、長瀬和学研等品牌。

来源：失野经济研究所

日本的英语教育市场则在近年来保持着微增的状态，整体规模约在 30 亿美元左右。随着全球化程度的加深，日本本土企业对于员工的英语需求也在逐渐增多。因此，工作提升成为英语教育市场的最大增长点。但是，以职场提升为目标的客户往往在达到一定程度后就停止学习，服务周期短成了一个比较大的问题。

与此同时，小学英语必修化政策在日本已经实行了一段时间，日本家长对于英语重要性的认知也在不断提升。针对儿童的英语培训开始呈现不错的增长，日本研究机构对英语教育的整体市场给出了将持续增长的预期。

佐々木大也告诉芥末堆，由于日语和英语的匹配性极差，英语学习对日本人是一件十分困难的事情。能够实现高频、多维度训练的在线英语教育，或许能够改变这一状况。这一观点也被日本诸多教育科技企业所认同。

在线教育，这里可能还只算一片“荒原”

而在谈到在线教育时佐々木大也表示，大多数日本人仍然只接受线下的课程培训，对线上的认知程度不高。与之对应的，日本的在线教育市场仅有约 17 亿美元的规模，大多数时候在线的课程、服务只被当作一种附加产品。

事实上，在互联网发展完备的日本，也已出现了相当多的在线教育服务。如针对高考备考的录播 App 受験サプリ、manavee，以及针对职场人士的直播网校 schoo，都已在各自的用户群积累了一定的人气。而在英语培训方面，基于 Skype 的一对一教学是最被日本人熟知的课程模式，早在 07 年就已经出现，至今已有数百家企业在此竞争，如芥末堆此前报道过的 Best Teacher，以及在东证上市的 rarejob 。

在传统的 K12 和英语上，日本公司在技术和产品上并没有鲜明的特色，录播、直播以及一对一，都是在将传统线下搬上互联网。但在工具类产品上，日本有一些值得一看的产品，如帮助用户管理学习进程的教育 SNS 应用 Studyplus，以及笔记分享类应用 Clear，都在团队不大的情况下有了很大的市场占有率。尽管工具类产品的变现仍是一个需要探索的过程，但日本的创业者仍对此表示乐观。

另一个值得注意的则是编程项目。日本的在线编程学习网站种类非常多，且各具特色。它们会以游戏化、闯关模式、程序及时反馈、图形化编程入门等各种方式来引导初学者掌握编程语言的规则与逻辑。

而在 To B 方面，日本的状况和中国十分相似。早在许多年前，就已有了许多面向学校、机构以及老师的产品及服务，竞争激烈，且几乎没有门槛，很容易被模仿。而新兴的互联网产品，则很难在学校落地。

佐々木大也表示，日本执行着较为宽松的教育政策，因而使用教育产品的决策权集中在校长手里。但校长和学校管理层通常年纪较大， 对 IT 技术的重要性缺乏认知。与此同时，互联网产品快速开发、多次迭代的风格，也与学校希望为学生提供稳定产品的需求存在差异。因此，日本的教育从业者在“进校”这件事上，也如中国一样“难如登天”。

对于日本在线教育发展的“慢”， 佐々木大也给出了原因。语言和国别，让日本在互联网技术上与世界最前沿的美国有着明显的差异，现有的产品还不够好，是在线教育没有被消费者接受的主因。此外，作为更注重未来的教育投资机构，Viling 也同样重视数据对教育的作用，但日本人对隐私的重视和保护，在给了国民安全感的同时，也成为了新技术应用和发展的阻力。

尽管如此， 佐々木大也仍然对日本在线教育的未来发展表示乐观。其中很重要的原因在于，有三大利好政策将在 2020 年左右实施。

• 大学入学考试改革，由高三考试变为多次考试的“过程性评价”模式，以机考的形式进行；

• 编程教育成为必修课；

• 平板电脑将成为学校标配，学生人手一台；

尽管这还不会在短时间内成为现实，但佐々木大也认为耐心是做教育所必须的条件。缓慢而渐进式的变革，是教育应有的状态。而一旦美国等其他国家出现了非常优秀的在线教育产品或模式，日本也能够做到积极跟上步伐。