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学前教育是终身学习的开端，也是国民教育体系的重要组成部分。办好学前教育、实现幼有所育，关系到亿万儿童的健康成长。然而，学前教育仍是当前我国整个教育体系的短板，发展不平衡不充分，幼儿教师数量不足、结构不优、水平不高等问题突出。政策变局约已半年，幼教市场变化几何？

继2018年11月国务院幼教新政颁布后，目前，北京市、河北省已出台《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，河北、吉林、福建、山东、河南等12个省份已出台城镇小区配套幼儿园治理工作方案，吉林等6个省（区、市）实施意见、治理工作方案已经省深改委、省政府审议通过，即将印发。山西等11个省（区、市）实施意见、治理工作方案已报请省政府审议。其他省份也在抓紧研究制订过程中，许多省（区、市）先行部署了摸排治理工作。

在此形势下，幼教行业转型升级如火如荼。突破边界、夯实壁垒、再造机遇的新声音、新行动已浮出水面，徐徐展开。

幼教2.0

教育部数据显示，2017年我国幼儿园（含公立及民办）约为25.5万家，而《亲子商业志》获悉，2018年公私园所整体数量已达到30万家左右。据不完全统计，资本市场中（A股、港股、美股、新三板）涉足线下实体幼儿园业务的公司超过27家。

民办幼儿园引发的社会问题受到广泛关注，背后的矛盾更被归结为资本逐利带来的低质扩张，国家政策紧随其后规范市场。政府此前发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》急刹民办幼教市场化。与严格控制资本对幼儿园影响相反，国家对普惠园的支持一直在稳步进行。

2019年1月22日，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》；同日，教育部新闻发布会围绕《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》进行了相关解读，提出为解决“入园难”、“入园贵”等问题，试图彻底改变原有粗放建设的方式，着力补足学前教育设施短板，保障适龄儿童接受学前教育。

教育部还要求各地在2019年9月底前完成小区配套园回收、购置、置换手续，并对幼儿园移交和普惠性转变等重要步骤做了规定。山东省、广州市等地方政府部门已对小区配套普惠性幼儿园的整改提出限期规定。

上述政策发布的主要目的是普及普惠性幼儿园，且具有强制性，或意味着民办幼儿园的市场空间或将在很大程度上被压缩，此后行业发展方向逐步明晰。

4月18日，中国教育部基础教育司司长吕玉刚在北京表示，当前国家对学前教育的扶持力度不断加大，国家发展和改革委员会、教育部启动实施优质普惠学前教育资源扩容建设工程，2019年安排专项资金10亿元，支持11个省(区、市)试点，引导激励地方加大投入，重点加强幼儿园园舍建设，有效增加普惠性学前教育资源。

同日，北京市教委副巡视员冯洪荣在教育部会议行谈到，截至目前，北京市有独立法人幼儿园1657所，在园幼儿45万，其中公办园在园幼儿28.32万人，占比63%，民办园在园幼儿16.68万人，占比37%，他也透露北京市幼儿园学位仍然存在缺口，未来将不断扩增普惠性学位资源。

Etonkids北京伊顿国际幼儿园总裁、KA儿童之家CEO康雁认为，幼教2.0时代的使命是给每个孩子创造拥抱未来机会的普惠。

在康雁看来，幼教2.0不仅是经济上的价格普惠，还有资源、技术和经验的普惠，在落地过程中，内容、管理、技术、线上、线下这五大要素缺一不可。

康雁特别强调了线下服务的必要性，他在日前于珠海召开的第七届亚洲幼教年会上表示：“幼教行业的服务不能光靠技术和线上，很多园长和老师一生的精力都放在了教育孩子上，对于技术和应用或许没有那么敏感，所以整个赋能过程一定是线上+线下结合的方式。"

作为Etonkids北京伊顿国际幼儿园旗下幼教互联网平台，KA儿童之家从2017年成立至今，致力于将Etonkids 17年来在幼教行业优秀的教学内容和管理经验形成体系化产品，并通过最新的技术以及线上和线下途径，赋能给整个行业。

智慧幼教，井喷在即？

《亲子行业志》观察认为，限制资本进入，意味着园所会变得更加分散，独立幼儿园的教育信息化成本提高，幼教服务平台将迎来全新发展契机，“幼教+互联网”或将获得重大突破，市场上已有一众先行者独辟幼教信息化这一蹊径，智慧幼儿园赛道“赢家通吃”的局面已然显现。

近日，威创股份(002308.SZ)公布2018年报，完成营收11.69亿元，微增2.82%。在营收构成上，幼教部分贡献有所上升，由42.11%增至49.68%，贡献金额为5.8亿元。具体来看，金色摇篮实现净利润8608万元，可儿教育实现净利润4152万元，鼎奇幼教实现净利润1586万元，凯瑞联盟实现净利润5878.77万元。合计2.02亿元，均完成业绩承诺。

公司公告称其仍在加大在儿童成长平台业务投入，对园所运营管理教学产品研发和智慧幼教平台建设等方面的投入在一定程度上推高公司成本费用。此前，威创股份在年报中也披露了2019年规划，称将进一步加大在0-3岁儿童托育、早教，以及3-8岁儿童素质教育领域的投入，保持多元儿童成长场景业务的高速增长，尤其在打造“大中台、小前端”，在供应链、教研开发、渠道资源、信息化等方面协同管理方面。截止报告期末，威创股份服务幼儿园数量为5513家，品牌合作早教机构数量230家，品牌合作儿童成长馆数量512家。

从目前市场公开统计的企业数据来看，多数的幼教SaaS信息化厂商处于A轮，基本上商业模式得到了资本和市场的肯定，但离真正的盈利和商业闭环还有一段路要走。

同时，随着普惠性幼儿园极有可能在2019年迎来井喷爆发的态势，这也在某种程度会牵引更多的新晋企业不直接去触碰C端的消费者，而是大量进军B端企业服务。这也意味着，2019年幼教企业服务，尤其是目前大为火热的幼教SaaS信息化产业，业内竞争将会加剧，选手更加众多，赛道也会更加拥挤。

上表案例中，掌通家园是一款连接父母、幼教老师的家园共育互动App，自成立以来共获得8轮融资，累计额超过10亿元，于2018年12月完成D轮1亿美元融资，已成为家园共育行业领军平台。凭借系统化的线上产品和强大的线下支撑，掌通家园APP在2018年实现600万日活，服务覆盖3000万家长和100万幼师。（《亲子行业志》已对该企业进行深度公司报导，详情点击《专访 | 幼教“天猫”的诞生：从工具到平台，掌通家园多拳打出新天地》）

今年2月，幼教互联网领军企业壹点壹滴宣布完成数千万元Pre-A轮融资。壹点壹滴成立于2018年，其主要业务形态是通过为幼儿园提供SaaS服务，深度赋能各园所自己的微信公众号，帮助幼儿园进行品牌宣传、师资培养、园所管理、家园共育等。自上线8个月以来，已有近1.5万家幼儿园选择使用壹点壹滴提供的SaaS信息化产品和服务，有200多万家庭在该平台上与幼儿园老师进行深度互动。创始人王红兵透露，预计到2019年年底，壹点壹滴幼儿园用户数将翻一番，家长用户数有望触达千万。

随着人工智能的发展，将AI引进幼儿园是人工智能时代教育的大势所趋。4月23日，南京第一幼儿园携手百度智能云教育打造的“AI学前空间”在南京第一幼儿园落成，该空间旨在用AI激发儿童的学习兴趣和好奇心，赋能幼教事业。

百度智能云教育打造的“AI阅读空间”是通过体系化的绘本阅读、立体手工、剧场表演、智能交互等一系列活动的串联，让幼儿的阅读活动由静态到动态，由园所到家庭，由偶然到习惯，有单向灌输到信息交互，帮助儿童养成良好的阅读习惯。

▲ 百度智能云教育打造的“AI阅读空间”包括 “AI逻辑思维空间”、“AI阅读空间”等功能。以AI逻辑思维空间为例，幼师能够通过度加加线上思维游戏平台、线下思维游戏地垫和配套机器人教具等产品为核心，以图形化、游戏化的方式，设计教学任务，寓教于乐，让儿童在游戏探索的过程中提升逻辑思维能力，让儿童在更快乐的学习。

人工智能时代的到来，让传统的学前教育也发生了巨大的改变。百度智能云教育依靠其AI技术（图像识别，情绪识别，语音交互，大数据等）以及丰富的内容资源，试图为孩子们打造全新幼儿教育场景，改变幼师教学方式，改善儿童发展评价方式，最终提升教学效益。

▲ 度加加逻辑思维游戏化教学平台

内容研发创新百花齐放

新政鼓励全面改善幼儿园办园条件，支持引导幼儿园充分利用当地自然和文化资源，合理布局空间、设施，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和玩教具。

以2018年亏损180万美元并更名为GEH Education的红黄蓝为例，由于看到了公司内部危机，红黄蓝采取了多种方式扩大产品和服务范围，以便提供更全面的早期儿童教育服务，实现多元化长期增长。据悉，红黄蓝教育2018年第四季度经调整后净利润为510万美元，较上年下滑约54%，其直营园学员达23637人，同比增加8.96%。

红黄蓝教育机构副总裁王旭东通过大量的研究发现，”优秀人才往往具备爱运动、会游戏、好习惯、好品格等特质，而运动游戏化却是幼儿园教育活动中的薄弱环节。” 因此，2019年，红黄蓝教育机构旗下子公司北京幼研汇教育联合美国S&S Worldwide公司共同发起的卡乐咪运动游戏化联盟。

该联盟以运动游戏化教学体系为核心，倡导教育生活化、活动游戏化、内容多元化、学习主动化。以1套整体解决方案和8大园所赋能系统（教学系统、园务管理系统、督导培训系统、家园共育系统、标准化系统、产品采购系统、园长云学院、个性化定制系统），提高园所教学质量，致力于打造素质教育领域资源共同体，通过创新的合作模式让总部、合伙人、园所连接起来，借助团队运动游戏与智慧课程体系，让园所做“面向未来”的教育。

近日，红黄蓝教育机构旗下红黄蓝幼儿园、亲子园、北京红杉优幼联盟，以及国际研学、鹅鹅鹅、KK英语、未来美院、LECICI艺术教育等品牌项目已逐渐亮相，面向广大园所输出管理、课程、培训等优质资源，提供多维度、多层次、多渠道合作模式。

纵是百舸争流千帆竞，师资、教学体系以及品牌口碑依旧是高端幼儿园不变的核心竞争力。

《亲子商业志》调研认为，在教育理念方面，幼教行业的同质化现象严重，主要面临的难点是国内幼教理念的受众表面是孩子本身，实际上是包含孩子在内的父母以及整个家庭对教育的认知理念，中间存在的隔代差距造成产品用户定位难点。

师资力量是整个行业面临的第二大问题，表现为师资缺口大、质量良莠不齐、培训机制不完善，使得课程产品在教授过程难以达到预期，重点表现为：

• 教育部数据显示，全国学前教育专任教师缺口52万人，考虑到2020年适龄幼儿新增入园需求，相应需增加专任教师13万人，累计缺口达65万人。

• 幼师质量良莠不齐，目前中职招生已占每年学前教育招生的60%，但中职培养水平难以适应目前国民对教育水平的需求，民营幼儿园师资也非常紧缺，客观上导致“非学前教育专业人员培养幼儿教师”的现象。

• 幼儿教师编制问题使得从业者发展空间受限，尤其是随着新政实行下普惠园数量的提升，如何构建健康的教师成长环境以及吸引优质人才加入行业是需要解决的问题。

为解决上述问题，创办于2016年的绿橙国际教育试图用数据解决个性化教育和师资依赖问题。绿橙是经营直营国际幼儿园和线上幼教服务平台的企业，目前共有两家线下直营园，2018年直营园业务营收达数千万元。

2018年3月绿橙教育宣布获得千万级美元A轮融资，投资方为鼎辉资本。绿橙目前依靠线上引流，以及基于互联网技术的个性化教学方式打造企业口碑获客。旨在帮助老师每天观察、记录下孩子的行为，科学地分析行为数据，绿橙教育成立了70余人的算法系统研发团队，研发出一套具有两个前端（家长端APP及教师端APP）、一个后台的系统。系统包括绿橙与美国哥伦比亚大学儿童发展研究中心教授合作开发的0-6岁儿童发展模型，以及基于儿童发展模型衍生出的课程轴算法、最近发展区算法。

就其产品逻辑，绿橙国际教育联合创始人兼总园长林辣告诉《亲子商业志》，儿童生命周期需求标准化是幼重中之重，即让产品像尺子一样，通过工具化方式对孩子的学习各环节做精准数据监测，以此实现“比家长更了解孩子”的目的，从而促进家长决策行为的科学化与理性化，促进个性化教学。

此外，林辣认为，幼教和素质教育应在产品上探索有机融合的可能性，会试图将舞蹈、美术、科学等素质教育内容嵌入幼儿园场景中。

高端连锁园窗口期已至？

随着普惠性幼儿园政策的出台和逐步落地，幼教市场开始面临巨大变革，大部分民办园致力于向普惠园转型，而面向中产阶级以及其他高端用户的高端园已成为行业升级必争之地。

山姆大叔集团总裁、合伙人小鹿林子博士认为，新政是一把双刃剑，在割断了资本逐利的同时，给幼儿园发展劈开了一道曙光。

她认为，一系列幼教新政策释放的积极信号包括：

• 整个学前教育的入园率，会在未来的三年内达到个非常高的峰值;

• 国家反对过度逐利，而并不是反对合理合法的盈利;

• 国家支持多种形态的幼儿园并存，普惠园满足大多数家庭的一般需求，营利性幼儿园满足一部分中高端家庭的市场个性化需求。

小鹿林子博士分析称，在国家大力支持学前教育的风口处，顺风起航，有普惠园的园长可以再考虑一个营利性幼儿园，进行集团化发展;还在观望的投资人选择营利性幼儿园，收益更明显。

深耕国际教育10年之久的山姆大叔教育集团将美式高端幼儿园落地中国，幼儿园整合全球优质教育资源，提出GCPPD教育生态系统，包括主题式游戏化课程、全人特色课程、家长学校、亲子俱乐部、山姆日，涵盖基础课程和特色课程及海外研学活动，满足家长对优质教育内容的消费需求，也可以多渠道帮助幼儿园创收。

与此同时，山姆大叔幼儿园推出全新的“山姆大叔成功服务体系”，在筹备开业期、筹备开业期、团队成长期、领袖发声期、幼教版图期5个阶段提供定制化全方位成功服务支持，做到开业即满园，帮助投资人无忧办园。

据小鹿林子介绍，山姆大叔教育集团在5年前就开始幼教生态系统布局，集团为投资人提供全方位立体化的项目输出与支持服务。

▲ 山姆大叔教育集团幼教生态示意图

随着幼教行业的政策发展和市场需求的多样化，山姆大叔教育集团在2019年全面创新升级“山姆大叔幼儿园”项目，全新推出“小鹿培优”项目，面向孕育阶段的妈妈群体和0-6岁婴幼儿家庭。

“只有幼儿园实现了健康、持久的盈利，园长才能用最好的老师、最好的课程给与孩子，” 小鹿林子说。

本文转自微信公众号“亲子商业志”，作者肖溯、武静静，统筹林兰枫。文章为作者独立观点，不代表芥末堆立场，转载请联系原作者。