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导语

高考相关的市场化教育培训，早在90年代就已经存在，如北京知名的精华学校就是1990年以高考复读班的形态创立。近年来，高考相关教育培训市场发生了很大变化，大家觉得政策影响下市场难以捉摸，借用任泽平论房地产的逻辑，可以从长期看人口，中期看政策，短期看供需做类似的分析。新高考下相关教育市场将迎来一轮20年左右的新周期，在这一轮周期中，学生的素质、多元化评价将越来越成为关键词。

1.新高考下的人口、政策、供需背景

简单划分阶段，1978-1998年是高考初步探索期；1999-2018年是人口快速爆发期；2019年以后是成熟发展期。

和人口代际相匹配，以20年为一个轮回，1978-1998年（高校扩招前）是高考制度确立的20年，相关教育行业刚刚兴起，多以高考补习班形式出现；1999年-2018年（高考扩招后）是高考人口快速爆发的周期；2019年开始，高考人口基本稳定，随着新高考改革的进行，相关产业正在逐步走向成熟的周期。

高考报名人数从1998年大学扩招后快速增加，从300万增加了3倍左右，最近几年稳定在900万以上，2019年教育部最新数据显示可能破千万。高考教育市场未来将如何发展，首先取决于人口变化。

首先看未来高考人口，下图显示的是近30年的新生儿人口趋势、小学招生人数趋势。新生儿看2002-2012年，小学招生人数看2009-2019年，他们对应的是未来10年的高考人口。从新生儿人口看稳定保持在1600万，小学入学人数在1600-1800万之间，初中入学人数在1600万左右，高中入学人数则在800万上下。长远看，新生人口稳定，小学入学人口稳定增加，初中入学人口止跌回升，高中入学人口则保持稳定。

其次是看政策。高考改革背景下，长期政策方向是以公平为前提，以多元化人才选拔为方向。如果偏离了公平的前提，多元化也就无从谈起，相关行为将得到政策纠偏。

自主招生领域今年出台的“史上最严”政策正是在这一背景下，为了规范高校自主招生工作，于今年1月4日印发《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》。从招生政策、招生程序、加强监管等方面提出了“十严格”要求。

随后各大有自主招生资格的90所高校相继出台细节，多数高校把“论文及省级学科竞赛三等奖以上”变成“五大学科全国联赛省级一等奖及以上”；几乎所有高校明确“论文和专利不得作为申报材料上传”、“体质测试不合格不能入选”等；许多招生计划缩减接近一半，部分文科专业被取消；降分幅度从过往的20-60分甚至降至一本线录取，变为“降20分录取”。

许多人大呼看不懂一刀切的做法，然而跳出自主招生领域看，新高考下政策方向和幼教领域的指导思想同出一源，即公平放在首位，如果不能保证公平，那么也无须谈多元化。从政策出发点来看，幼教领域在去年11月出台了民办幼儿园一律不允许单独或者作为部分资产打包上市，今年1月份又出台了要求小区配套幼儿园要在2019年9月份前转为公办或者普惠园。其背后是幼儿园“普惠”公平下政策考量。

最后看供需。从新高考的人口变化看，高考人口稳定上涨，一本院校招生规模大致不变，中等偏上学生的高考竞争激烈程度会加剧。从供需方向来看，合理的筛选方式（包括优质的竞赛）、培优资源和学习需求矛盾会加剧。从近期来看，以中高考培优为核心卖点的跟谁学（旗下高途学堂）上市正是这种供需矛盾下的快速成长案例。

长期（10-20年）高考人口稳定增长，中期（5-10年）政策趋向提升公平性、多元化，通过短期包装减分录取的窗口关闭，短期（0-3年）优质教育供给和考生需求供需矛盾明显。

学校的痛点是升学率和如何适应新高考下的变化；家长的痛点是以合理价格获取优质的教育资源；学生的痛点不单纯是怎么考到一定的分数，而是考到一定分数之后，如何获得学校和专业的最优解。

2. 新高考推动的教育赛道及趋势

新高考推动下，较大规模的教育行业赛道有4个：自主选拔、新高考信息化、志愿规划、高考培优。

自主选拔：包括自主招生、综合评价、专项计划等，由教育部扩大高校自主权、改革高校录取制度的一种录取方式，典型项目如百加教育；

志愿规划：为高中阶段学校、学生提供大学情况及选择专业、生涯规划等信息；

新高考信息化：新高考下打乱了传统班型及教学模式，老师和学生不再固定，走班排课信息化服务为学校提供硬件、软件服务支持，如晓羊教育，以及学情分析、综合素质评价等信息记录平台，如雪松湾、元高分；

高考培优：针对有培优需求的高中阶段学生进行学科培训。

（图片来源网络）

新周期下，有两类刚需在越来越受重视，一类是面对更加复杂的新高考，教育部门和学校的信息化需求；另一类是高考竞争中，考生通过多元化减轻考试压力和高校选拔尖子生源的需求。

自主选拔领域，过去部分机构靠忽悠家长、伪造专利和论文的方式已经走不通，竞赛培训、自主选拔、综合评价面试仍有需求。自主招生人数今年的报名人数下滑了53%，但是综合评价人数有所上升。从录取人数上看，2018年，自主招生一共录取约12508人，综合评价一共录取约6541人。综合评价录取人数分布主要是在上海、浙江、湖南、广东等地，尤其集中在新高考改革先行的沪浙地区。

未来自主招生、综合评价有望成为自主选拔的两大主要方式，前者注重学科竞赛能力，后者注重综合素质能力，这类选拔也将产生两种不同的培训需求。

综合评价相比自主招生，考察的是综合素质，更看重高中三年的成绩排名及所在中学排名。要求综合评价对考生的准备周期从以月计变为以年计，杜绝了走捷径的可能性。新政策下，综合评价一定程度上能取代自主招生。

参与自主招生赛道的企业有B2B2C和B2C两类，前者通过和高中学校合作打入C端市场，后者直接通过工具、社区等方式获得C端用户。

B2B2C的典型项目如百加教育，诞生自2014年的百加教育，通过B2B2C的方式和全国300余所重点高中合作自主招生、综合评价招生和高考志愿规划等合作，提供2C的在线全流程升学培训和服务。

而走班排课信息化是学校和政府相关部门的刚需，2019年，多省新高考改革推进比原计划晚了一年，其中的部分原因和新高考制度和走班排课的复杂性有关。

走班排课信息化是有一定差异化的，它不仅是一套软件或者SaaS系统，更像是一套新的教学理念。这也导致科大讯飞、立思辰等传统信息化龙头无法从渠道和技术的角度进行完全垄断，给晓羊等新兴教育信息化机构带来了机会。

晓羊教育早在2014年新高考试点政策出台之前，就已经进入高中走班排课信息化市场，为北京第三十五中学提供了定制化解决方案。在新高考开始在各省推广后，能够为不同的学校快速的定制不同的方案，实现了全自动排课功能。这一提前预判跟创始团队来自于高校信息化企业Blackboard有关。

雪松湾是另一种类型，他们的测评云平台购买方虽然是学校，但使用者是学生，学校和机构则通过学生的测评来获取相应数据。新高考给予了学生更大的选择权，但是目前条件下大部分学生还没有准备好，仅凭分数和兴趣选科仍然缺乏科学性，雪松湾提供的就是这样一种个性化能力结构测评服务。他们的多维度诊断性测评能够兼顾学生兴趣，职业发展倾向和学业能力结构，于此同时，也为学生的个性化的学和老师精准的教提供数据支持。

另一家企业元高分则从学校刚需——响应了新高考关于考试相关的需求，比如等级赋分、提前结业科目成绩导入等等。以考试获得的数据辅以非智力因素，为学校提供学生的综合素质评价、学业规划服务。

正如元高分创始人刘颂提到，“这轮新高考是新中国恢复高考以来，最大一次变革。改变了过往基于应试、分数的模式，真正落实多元评价、选拔和培养国家需要的创新型人才。”与此同时，高考这一指挥棒的转向，必然对K12领域带来深远的影响，对于创业者来说，将是一次政策和市场的红利。

数据来源：

1. 国家统计局、教育局、国家数据官网

2. 跟谁学招股书

本文转载自微信公众号“未来之星EdStars”，作者潘小建。文章为作者独立观点，不代表芥末堆立场，转载请联系原作者。